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Las claves bursátiles de la próxima semana (17-01-2025)
Expansión
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17/1/2025
Ramón Forcada, director de análisis financiero y de mercados de Bankinter, detalla las claves de inversión para los próximos días.
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La situación en el mercado ha mejorado un poco y ha mejorado un poco porque ha salido
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un dato que ha cambiado de alguna manera la forma de ver las cosas, fue el miércoles
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pasado la inflación americana, rebotó hasta 2,9 desde 2,7 como se esperaba, pero la tasa
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subyacente en lugar de repetir en 3,3, que es una tasa alta, pero se esperaba que repitiera
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hizo 3,2, bastó esa décima mejor en la tasa subyacente para que el mercado viera la inflación
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y el movimiento de tipos a la baja poquito a poco de la FED de manera un poco más optimista
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y eso a su vez es lo que ha permitido que las tides de los bonos dejen de subir, en
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algún momento el tínout americano, el 10 años americano amenazaba con empezar a acercarse
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al 5%, que es un nivel de riesgo en serio, y en lugar de hacer eso se ha ido moviendo
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hasta 4,60 y eso ha relajado mucho el mercado, el 10 años europeo de referencia que es
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el Bund alemán pues se ha ido a 2,50 prácticamente y esa es una situación también mucho más
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cómoda en términos de tipos de interés y cuando las tides de los bonos se contraen
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un poco eso deja espacio para bolsas y permite que se expanda un poco más la idea de que
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el ciclo pues no está tan amenazado y que las valoraciones no están tan justas, eso
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ha bastado para que la situación del mercado cambie un poquito, además quiero insistir
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en ello, los bancos americanos han sacado cifras muy buenas y ese arranque de resultados
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americanos del cuarto trimestre del 24, pues que ha sido muy bueno, también está dando
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soporte a las bolsas por el lado de los beneficios empresariales y así arrancamos una semana
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que tiene algo de mejor pinta, el lunes está cerrado Nueva York porque es festivo y también
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coincide con que el lunes toma posesión Trump, el mercado ya mira a Trump de manera
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menos destructiva en el sentido de que algo dirá en su toma de posesión sobre aranceles,
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sobre bajadas de impuestos, sobre lo que sea, tal vez lo haga de manera un poco histriónica
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pero ya no se interpreta como necesariamente destructivo, sino que puede que todas estas
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medidas pues hagan más daño fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos y eso al final
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hace que el mercado americano siga tirando, si el mercado americano tira pues las bolsas
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mejoran un poquito en todo el mundo y eso es probablemente lo que vamos a tener esta
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semana con la toma de posesión de Trump y con muchos más resultados empresariales porque
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siguen saliendo y parece que van a seguir siendo buenos, como referencia para el S&P
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500 se espera más 7,5%, ya vamos por más 7,8% y seguramente mejore un poquito más,
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además el viernes seguramente Japón subirá tipos, está en 0,25%, probablemente suba
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a 0,50% y eso es porque la inflación en Japón pues está rebotando un poquito, la general
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probablemente rebotará el viernes hasta 3,4% desde 2,9% y la subyacente pues desde 2,7%
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hasta 3,0%, de manera que Japón va subiendo tipos, que es otro mundo, pero va haciendo
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lo que tiene que hacer para contener esa inflación, los resultados están saliendo buenos, las
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tides de los bonos dejan de elevarse, se contienen un poquito más y eso deja espacio
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para las bolsas, esto es lo que más probablemente tendremos esta semana, resultados que seguirán
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siendo buenos y algún mensaje de Trump interpretado más bien en positivo para la economía americana,
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eso puede dar algo más de aire a la bolsa y ya la siguiente semana vamos a tener el
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día 29 que es miércoles la reunión de la FED que no tocará tipos, está en 0,25%-0,50%
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al día siguiente, el día 30 jueves se reunirá el BCE y ahí sí bajará tipos, bajará 25
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puntos básicos por lo menos y está en 3,3,15% por lo tanto será 2,75-2,90% tanto depósito
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como crédito y publican los 7 magníficos o las 7 magníficas, las grandes tecnológicas
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americanas que si no decepcionan junto con los mensajes que den los bancos centrales
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pero fundamentalmente la bajada de tipos del BCE pues puede dar también un poquito de recorrido
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de manera que esta semana y la que viene seguramente el tono vaya mejorando poquito a poco. Muchas gracias.
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