Graeme e Clive sono due inglesi fanatici della fantascienza e un po' disadattati che decidono di andare in pellegrinaggio nel cuore dell'America degli UFO: nella famosa area 51. Giunti nei dintorni, i due s'imbatteranno in uno strambo alieno, il piccolo e verde Paul, che li accompagnerà in un viaggio che altererà per sempre il loro universo...
