Радња се одвија током Средњег века. Дечак Небојша и његов деда Иван лове негде по шуми прекривеној снегом. Небојша се изгуби са псом те наилази до напуштеног замка унутар кога зачује тајновит глас који допире из бурета. Глас га моли да му неко да воде, па га Небојша послуша. Након тога, буре се распадне а из њега побегне заточени Баш-Челик, који дечака протерује из куле. Пуно година касније, Небојша је одрастао у младића те је запросио своју дугогодишњу љубав, Виду. Током њиховог венчања, љубоморни Грицко је наишао на Баш-Челика и његову војску, те их усмерио према свадби. Баш-Челик обавештава људе да су сада његови робови те узме Виду за себе, а демонстрира да га се обичним мачем не може убити.
