Italgas avvia un nuovo piano Emtn da 5 miliardi

Agenzia di Stampa ITALPRESS

MILANO (ITALPRESS) - Italgas lancia un nuovo programma di emissioni Emtn, Euro Medium Term Notes, fino a 5 miliardi di euro. Il piano prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili da eseguirsi entro un anno, destinati esclusivamente a investitori istituzionali. La presentazione è avvenuta nell'ambito della cerimonia “Ring the Bell”, a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, alla presenza di esponenti di Italgas, Consob ed Euronext-Borsa Italiana.  f28/mgg/gtr

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00:00Italgas lancia un nuovo programma di emissioni MTM, Euro Medium Term Notes, fino a 5 miliardi di euro.

00:11Il piano prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili da eseguirsi entro un anno,

00:17destinati esclusivamente a investitori istituzionali.

00:21La presentazione è avvenuta nell'ambito della cerimonia Ring de Bell a Palazzo Mezzanotte a Milano,

00:26sede della Borsa Italiana, alla presenza di esponenti di Italgas, Consob ed Euronext Borsa Italiana.

00:33Abbiamo fatto questo ragionamento. Il primo di luglio abbiamo fatto una fusione, quindi di fatto abbiamo messo insieme le due società,

00:39quindi Italgas Rated e Rete Gas. È nata una nuova società e quindi abbiamo pensato che fosse l'occasione anche per mettere insieme i due debiti

00:46fare un programma nuovo. Programma nuovo per la prima volta in Italia, quindi approvato da Consob,

00:52quotato sulla Borsa Telematica delle Obbligazioni e con titoli dematerializzati.

00:57Quindi possiamo dire il pacchetto completo del tutto nuovo su una realtà, una società appena nata dalla fusione.

01:02Ringrazio i miei colleghi per tutto il lavoro che ho fatto, ma ringrazio Euronext e ringrazio Consob per tutto il lavoro che abbiamo fatto.

01:11Tra l'altro con Consob ci lavoriamo già da un po' di mesi, visto che abbiamo appena chiuso un bellissimo aumento di capitale

01:18che ha avuto un grandissimo successo, quindi le interlocuzioni con Consob sono continue,

01:23però grazie al lavoro di team non è scontato. Fare sistema in Italia non è così scontato.

01:30Ci siamo riusciti e adesso bisogna fare questi ponti.

01:35Si tratta del primo progetto in Italia di questo tipo a prevedere l'emissione di titoli completamente dematerializzati

01:41che saranno quotati sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

01:46È un traguardo importantissimo per noi nel quadro di un'iniziativa di rimpatrio di emittenti italiani

01:56che per vent'anni circa hanno utilizzato piazze quali Lussemburgo e Dublino

02:02e che ora ritornano in Italia con i loro programmi funding dei gruppi

02:08e che si affacciano a un mercato domestico che riesce a rispondere alle loro esigenze

02:16in termini di listing, trading ma anche post-trading.

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