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Jean-pierre-villatte
  • 29/09/2024
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP gestion commerciale 2016 sur les échéanciers
00:13clients, échéanciers fournisseurs et lettres de relance clients.
00:18La première chose qu'il faut faire pour bien paramétrer les lettres de relance, il faut
00:25que dans les informations sociétés du menu paramètres vous indiquiez bien les modèles
00:31que vous voulez appliquer mais également les seuils à partir desquels vous voulez
00:37que les lettres de relance se déclenchent.
00:41Donc dans les informations sociétés, ici dans le dossier voyez règlement vous avez
00:48une option relance, ici il faut donner les modèles que vous voulez appliquer donc si
00:55vous voulez appliquer des modèles de lettres de relance par niveau et bien ici donc vous
00:59prendrez lettres de relance avec tous les niveaux, si vous voulez les lettres de relance
01:04avec pénalité il faudra prendre celui-ci etc etc de ce côté là.
01:08Pour les modèles de relance téléphonique vous pouvez aussi prendre voyez un modèle
01:13par défaut.
01:14Ici vous allez indiquer à partir de combien de jours par rapport à une échéance de
01:20facture et bien les lettres de relance doivent s'appliquer.
01:24Moi j'ai mis un ici pour que je suis sûr d'avoir des lettres de relance mais vous
01:28pourrez très bien dire ici que pour la première lettre de relance elle doit se déclencher
01:32une fois qu'il y a une dizaine de jours par exemple qui est passé par rapport à la date
01:36de facture.
01:37Ensuite par rapport à la première lettre de relance vous pouvez dire 10 jours de plus
01:41pour la deuxième et 10 jours de plus pour la troisième.
01:44Vous pouvez dire aussi que vous pouvez les envoyer par mail donc dans ce cas là il faudra
01:47absolument que dans les fiches clients vous indiquiez le mail.
01:52Vous pouvez dire qu'un courrier obligatoire peut se déclencher à partir du niveau 2 et
01:57enfin vous pouvez ne pas incrémenter le niveau de relance et c'est vous qui le faites manuellement.
02:03Enfin ce qui est intéressant dans la gestion commerciale ici vous pouvez indiquer un taux
02:08pour les pénalités de retard et l'indemnité de forfaitaire de recouvrement comme ça en
02:13fait lorsque vous verrez on imprimera les lettres de relance et bien on peut imprimer
02:19des lettres de relance avec les pénalités de retard ou les indemnités forfaitaires
02:24de recouvrement.
02:25Donc ça c'est vraiment la première chose à faire dans les informations sociétés.
02:30Une fois donc que l'on a paramétré ici les options au niveau des lettres de relance
02:34et bien effectivement on va voir les échéanciers et toutes les éditions au niveau de tous
02:39les échéanciers et ensuite on verra la génération des lettres de relance.
02:44Dans le menu ici règlement vous avez une option échéancier donc déjà à l'écran
02:51vous pouvez dire ici je veux voir que les échéances non réglées donc là alors on
02:56a tous les clients ensuite après effectivement vous pouvez choisir soit un client ou une
03:01période donnée après vous pouvez choisir tout ce qui est réglé et réglé ici ou
03:06non réglé donc ça à l'écran déjà vous avez une première information ensuite dans
03:13le menu ici impression voilà vous allez avoir également un état échéancier client
03:22donc on va voir déjà avec ici échéancier par client par défaut donc on va voir ce
03:30que ça donne donc on peut dire au niveau de tout ce qui est admettons que non réglé
03:34par exemple voilà je fais un aperçu voilà et ici je vais avoir mon état voilà donc
03:46par rapport au client voyez top office voilà des soldes qu'il me doit donc ça c'était
03:54le premier état donc après ici voyez on peut avoir directement donc avec les relances
03:59associées donc ça alors on le verra justement donc là il ne doit pas y en avoir on verra
04:03une fois qu'on aura généré des relances et bien voir dit ah oui ben là en plus celui
04:09ci j'avais je l'avais déjà relancé donc là pour l'instant il n'y a rien qu'on va voir
04:15justement après pour les échéances donc ça c'est au niveau des clients mais vous avez
04:20la même chose après pareil pour au niveau des fournisseurs donc après vous voyez toujours
04:27dans l'option règlement échéancier ici fournisseurs voilà donc là au moins ça
04:33vous permettra de dire voilà ce qu'il y a admettons non réglé par rapport aux fournisseurs
04:39et dans le même principe après effectivement vous avez au niveau des impressions voilà
04:47et dans ce cas là donc là il faudra prendre effectivement voyez échéancier fournisseurs
04:51et voilà on va voir pareil un état donc vous direz je ne veux visualiser que ce que je n'ai
04:59pas réglé on fait aperçu et le même principe on aura le même état à peu près que pour tout
05:06ce qui est client voilà donc ensuite après effectivement une fois que vous avez tous vos
05:11états d'échéancier client on peut voir les lettres de relance toujours dans le menu règlement
05:17vous avez l'option ici lettres de relance et là on va voir si on a vraiment des clients à
05:25relancer donc on fait ajouter voilà donc là je veux relancer à partir du 5 septembre tout ce
05:32qui est en retard par rapport à cette date comme là c'est la première fois et bien en fait je vais
05:38lui demander en cliquant sur le bouton appliquer le filtre voilà donc là voyez j'ai un client à
05:44relancer par rapport à une date d'échéance du 5 août et bien celle ci je peux donc le relancer
05:51donc là vous voyez par défaut il me propose le niveau de relance 1 mode d'envoi par courrier
05:56ici je pourrais très bien dire ben non en fait je voudrais le relancer par email mais là il faudrait
06:01que effectivement ça fonctionne par rapport à la fiche client donc après pareil on peut voir
06:08directement ici on peut en voir la fiche client donc sans sortir on peut visualiser voilà la
06:14fiche client on peut également voir l'historique voilà donc voilà ici donc là c'est tout vous
06:21voyez toutes les factures et après on peut même voir le document c'est à dire qu'on peut voir
06:25directement la facture voilà alors soldé en fait on le verra c'est quand vous avez un écart de
06:32règlement donc comme il y aura toujours un solde dû et bien lui veut dire il va vous vouloir la
06:36relancer et bien en fait soldé donc si on le verra justement il y a un tutoriel à cet effet pour
06:42tout ce qui est écart de règlement et bien on cliquera sur le bouton soldé pour que ça annule
06:46le solde de quelques centimes comme ça alors ou même maintenant si c'est une créance irrécouvrable
06:51et bien on clique sur le bouton soldé pourquoi pour ne plus qu'elle traîne ensuite dans les
06:57factures à relancer et là en fait modifier le niveau de relance donc après effectivement et
07:03bien on peut dire ben voilà surtout s'il y en avait plusieurs pour le même client dire ben
07:06maintenant je veux toutes les basculer à deux voilà donc là je vais laisser un voilà donc là
07:14en fait et bien je peux le la relancer donc je fais admettons valider et envoyer donc je vais
07:23faire un aperçu quand même voilà du courrier voilà et là en fait voilà donc là c'est le
07:34niveau 1 voyez donc voilà après voilà donc là ça reste vraiment du classique voilà donc là
07:41après je voilà donc là comme après et bien si je fais valider et envoyer voilà donc là je si je
07:48fais oui voilà en fait voilà donc là après effectivement je vais pouvoir voilà donc là ça
07:57va se générer voilà et là en fait il m'édite automatiquement un une lettre de relance voyez
08:09donc et en plus qui est bien c'est qu'elle a le statut de relance envoyé donc ça c'est vraiment
08:14très intérêt voilà donc après effectivement je pourrais rajouter et bien voilà une deuxième
08:21lettre de relance voilà donc là si je voulais après pareil donc là il faut attendre au moins
08:26un jour mais après je pourrais très bien dire ben je veux maintenant relancer en faisant appliquer
08:31le fil donc là c'est normal elle n'y est pas et bien générer une deuxième lettre voilà et après
08:39sinon on peut faire renvoyer aussi les relances voilà vous voyez donc celle ci après alors je
08:45pourrais très bien après la re-générer oui pour faire une deuxième relance je vous propose
08:55maintenant un nouveau tutoriel sur BP gestion commerciale 2016 sur les champs personnalisables

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