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Jean-pierre-villatte
  • 29/09/2024
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale Pro 2016 sur les encours.
00:13C'est vraiment très intéressant de mettre en place ce dispositif si vous êtes dans une activité de négociation
00:21soit vous pouvez le faire pour des clients ou pour un réseau de revendeurs par exemple
00:27et que vous pratiquez une gestion d'encours et bien en fonction je dirais des encours proposés
00:33EBP sera capable de lui-même calculer l'encours disponible en fonction effectivement des commandes,
00:42des livraisons et des factures qui sont en cours et ensuite on peut définir deux possibilités
00:47soit juste un message d'avertissement qui va vous prévenir que ce client ait un encours dépassé
00:55donc après soit vous autorisez je dirais la prise de commande ou pas
01:00ou éventuellement on peut bloquer effectivement je dirais la prochaine commande si l'encours est dépassé.
01:08Pour mettre en place cette gestion d'encours il faut aller dans les paramètres, dans les informations société
01:16et il faut aller dans l'option des contrôles de l'encours ici autorisé qui est dans les documents de vente
01:24alors moi je l'avais déjà paramétré vous verrez que c'est pas comme ça par défaut lorsque vous commencez sur EBP
01:31donc ici il faudra bien prendre, je vous le conseille, solde des opérations courantes
01:36où là en fait ce qu'on appelle le SOC et bien au niveau du SOC vous allez lui dire
01:41voyez moi je vais prendre en compte les factures, les avoirs, livraisons et retours plus les commandes
01:46c'est à dire vraiment tous les documents de vente à part les devis bien sûr pour calculer son solde.
01:54Ici vous pouvez dire à partir de quel niveau vous voulez qu'on vous prévienne
01:59est-ce que c'est éventuellement, alors c'est plus intéressant de mettre à partir de la commande vous pouvez toujours faire des devis
02:05mais après effectivement si un de ces devis est accepté alors que l'encours va être dépassé en fonction de cette commande
02:13et bien vous pouvez dire que l'encours va être contrôlé à partir de la commande et ça va être
02:21moi je vous conseille plutôt de dire à la sélection du tiers comme ça dès que vous allez appeler le client
02:26quand vous serez dans la commande vous allez avoir soit effectivement un message d'avertissement
02:31soit bloquer la création du document.
02:34Alors nous on va prendre en premier temps un message d'avertissement comme ça vous verrez effectivement
02:39c'est du cas par cas puisque des fois on peut le dépasser mais que pour quelques centaines d'euros
02:46ça serait quand même dommage commercialement de ne pas trouver une solution avec le client.
02:52Ensuite ici c'est là où vous allez indiquer le seuil de contrôle avant dépassement
02:57alors après ce seuil là peut être effectivement identique pour tous les clients
03:02ou après effectivement c'est du cas par cas puisque dans la fiche client on peut adapter les seuils.
03:10Donc là je fais ok, maintenant effectivement je vais aller dans une fiche client
03:18là en fait moi j'ai deux clients alors ça tombe bien vous voyez j'en ai un qui est à 2971
03:23donc on n'est pas très loin justement des 3000 euros
03:26donc sinon après pour tout ce qui est gestion d'encours en fait il faut aller ici dans l'onglet gestion
03:32alors lui ce qu'il calcule par défaut c'est le soda actuel et le soc
03:35alors c'est vrai que si vous êtes en reprise de gestion commerciale
03:39donc ici il faudra saisir les encours actuels
03:42c'est à dire qu'avant vous étiez sur un autre logiciel peut être de gestion commerciale
03:46donc il y avait déjà un encours il faudra le saisir ici pour que lui puisse bien repartir.
03:51Donc là pour l'instant comme le client n'est pas en dépassement et bien vous voyez c'est pas rouge
03:56donc là alors moi j'ai mis 5000 on va faire exprès de passer une commande de 4000 euros
04:02puisqu'il avait un solde de 2971,20
04:04donc là alors c'est vrai qu'il ne va pas m'avertir quand je vais appeler le client
04:11puisque ce client là normalement quand je vais appeler la commande il n'a pas encore l'encours de dépasser
04:18donc on va voir comment effectivement à ce niveau là après comment ça se passe
04:22donc là je ferme je vais donc saisir une commande
04:28voilà donc là je fais ajouter une commande
04:33voilà je vais prendre donc mon client
04:37donc vous voyez que pour l'instant il n'y a rien qui se passe
04:40donc là je vais prendre alors je vais faire exprès justement de prendre de la formation par exemple
04:45voilà donc là mettons je vais prendre
04:49donc il y avait à peu près il était à pratiquement 3000 il y avait 2000 euros d'écart
04:54donc là si je prends mettons 5 jours voilà
04:58donc là il a 1920 pour l'instant
05:02alors c'est vrai qu'on peut éventuellement voyez déjà ici regarder
05:06voilà à part sans sortir voyez donc là
05:10voilà donc là pour l'instant comme je n'ai pas enregistré en fait alors je vais faire enregistrer
05:14voilà là je peux directement consulter la fiche du client
05:20voilà voyez donc là j'ai un dépassement de 275 euros
05:25alors donc là j'ai pas eu de message alors c'est vrai que ça va être après
05:30si je recréer une seconde commande
05:34voilà et bien là voyez pour la prochaine commande
05:39voilà donc là j'ai un message d'avertissement
05:42alors voyez comme c'est juste un message d'avertissement
05:45après ben là c'est du commercial tout dépend de la prochaine commande
05:49soit je ne prends pas cette commande
05:52soit éventuellement après on attend que si le client me dit qu'il va solder une des commandes qui est en cours
05:57et bien après je pourrais passer la commande
05:58donc voyez c'est quand même très intéressant
06:00voilà donc de mettre une gestion dans le cours
06:04c'est quand même relativement simple à mettre en place
06:09et là au moins après effectivement vous pouvez par rapport à vos clients
06:12et bien selon les cas valider, débloquer des commandes
06:17ou attendre effectivement que certaines commandes soient soldées
06:22je vous propose un dernier tutoriel sur EBP gestion commercial pro 2016
06:28sur tout ce qui va concerner les impressions et les statistiques

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