En 1906, La joie de vivre, un tableau de Matisse, est exposé à Paris. Il attire les foules. Parmi les visiteurs, on peut reconnaître Picasso. Impressionné par le succès du tableau, il se rapproche de Matisse. Ils se voient une première fois. Rien ne se passe … La seconde fois, Matisse transporte une sculpture africaine avec lui. Les deux peintres vont dîner. A la fin du dîner, Picasso rentre chez lui et se met au travail. [...]