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EBP Devis Facturation Bâtiment 2023 Les factures d'acomptes
Jean-pierre-villatte
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05/02/2025
Découvrez l'intégralité de la formation vidéo https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-batiment-2023/
Catégorie
📚
Éducation
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Nous allons maintenant voir un cas particulier sur le chapitre les documents de vente, on
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va voir les factures d'accounts. On va voir les différentes façons pour réaliser des
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factures d'accounts. On va voir le cas le plus classique, c'est à partir de devis,
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on demande 30% d'accounts, le client accepte le devis et nous envoie un chèque de 30%
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d'accounts et on verra deux cas de figure, où l'account se génère directement quand
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le devis est accepté ou un autre cas où on attend de faire la facture et au moment
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de faire la facture, on fait la facture d'accounts. On va ici refaire rapidement un devis.
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On prend toujours le client, ici je vais reprendre un ouvrage et en commentaire par
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exemple ici je vais demander un compte 30% je vais le mettre en gras.
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Ici quand j'ai fait un aperçu, j'envoie mon devis au client,
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donc là je n'ai pas indiqué le numéro de TVA, c'est parce que j'ai pris un autre client qui
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était en Espagne par exemple, c'est un exemple. Donc là je demande 30% d'un compte et le client
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me renvoie le devis accepté et ensuite ici je reçois un exemple, je vais mettre 100 euros d'un
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compte. Alors il y a deux cas de figure, le premier cas de figure je pourrais très bien mettre en fait
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ici dans récapitulatif, vous voyez on va faire ce premier cas, ici je vais mettre les 30%
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voilà ça fait 90 euros d'un compte, donc là j'enregistre. Pour l'instant je ne l'ai pas encore
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accepté, vous allez voir. Donc premier cas de figure, ici je vais faire la facture à partir
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du devis et dès que je vais accepter le devis, en fait directement il va faire un compte. Ici
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je vais dans plus d'actions, je fais transformer en facture, donc je vais directement ouvrir les
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documents après le transfert. Donc lui voilà, vous voyez dans la foulée première chose, il me fait
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le règlement de la compte, donc là je choisis la banque dans laquelle je veux le verser et je fais
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ok. Voilà donc là c'est normal, je n'avais pas mis le numéro de tv intracom, donc là en fait
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et bien il va m'ouvrir une facture d'un compte et la facture. Donc là en fait ce qui est intéressant
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je suis dans la facture, ici si je veux déjà vérifier dans un compte, voilà il m'a généré une
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facture d'un compte et quand je fais aperçu, alors bien sûr je vais valider ma facture, mais ici la
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compte aura bien été prise en compte. Donc là il ne reste que 210 euros à régler, je
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valide ma facture. Donc ça c'est le premier cas de figure, et bien vous mettez la compte dans le
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devis et quand vous acceptez le devis, il génère, vous voyez ici maintenant si je vais dans
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facturation, il génère la facture d'un compte que j'envoie bien sûr, vous voyez si je veux, donc il faut
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la valider également, donc puisque c'est une pièce comptable il faut absolument la valider.
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Voilà et en fait vous envoyez la facture d'un compte, donc ça c'est normal puisque j'ai pas
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mis le code banque, donc la facture d'un compte et également la facture. Premier cas de figure.
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Deuxième cas de figure, on va refaire un devis, on va pas encore valider la facture, mais on peut
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faire une facture d'un compte entre temps, s'il y a vraiment un délai important entre le devis et
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la facture finale, vous pouvez toujours envoyer la facture d'un compte et au moment de faire la
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facture, et bien en fait on va affecter la facture d'un compte à la facture. Donc je refais, je vais
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le refaire avec le même client, comme ça vous allez pouvoir comparer. Je reprends donc ici, alors
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c'était, je vais prendre du pont, voilà, je vais donc ici reprendre le même, je remets bien ici un
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compte, donc 30%, ici donc j'envoie, donc j'enregistre le devis, mais je vais pas mettre le montant
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dans ici, ici je ne vais rien saisir, donc le client m'accepte le devis, mais il y a un temps, donc
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entre le moment de faire la prestation, donc entre temps, le client quand même me demande une facture
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d'un compte, donc je vais ici créer une facture d'un compte de toutes pièces, alors je vais dans
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facture d'un compte, voilà, je reprends ici donc mon client, ici je dis mode de paiement, donc là par
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exemple j'ai reçu un chèque, j'indique la banque dans laquelle je veux affecter mon règlement, et
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là je dis que j'ai reçu 100 euros d'un compte, donc vous voyez que la TVA ne la gère pas, puisque
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c'est de l'intra-com, donc là je vais au moins, donc là il va me valider un règlement, ce qui
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est normal, et voilà, donc ça c'est normal puisque j'ai pas mis le code banque, voilà, donc comme
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tout à l'heure il m'affiche le paiement, donc ça c'est le paiement, alors on reverra en détail quand
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on verra le chapitre sur les paiements, et j'envoie donc ici à mon client une facture d'un compte,
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puisque pour l'instant je n'ai pas fait la prestation, et donc là j'envoie ma facture d'un
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compte au client, et par exemple il se passe un mois pour faire la prestation, je vais donc, donc
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la prestation est terminée, je vais envoyer la facture à mon client, mais je vais lui demander
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de prendre en compte la facture d'un compte, donc mon client pour l'instant a la facture d'un compte,
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ici je vais transférer, voilà, donc mon devis en facture, donc ça en fait c'est du classique,
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donc là c'est normal, j'ai pas mis le numéro de TVA intra-com, et c'est là où il y a une grosse
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différence, je vais aller dans un compte, puisque il faut qu'il tienne compte de mon compte, et ici
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je vais dans affecter, affecter un document d'un compte, et lui il va le détecter, puisque il sait
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que pour ce client, voyez, il y a une facture d'un compte en cours, et là je reviens, donc là je vais
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valider ma facture, et je vais revenir, je vais retomber sur mes pieds ici, donc si je fais un
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aperçu, et bien comme tout à l'heure, je vais avoir la facture avec, voyez, la compte déduit,
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voilà, donc là en fonction de comment vous procédez, vous avez les deux cas de figure, soit
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vous mettez le montant de la compte dans le devis, dès que vous transférez le devis en facture, il fait
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tout, la facture plus la facture d'un compte, ou sinon s'il y a vraiment un délai entre le devis et
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la facture, et que le client veut la facture d'un compte, et bien vous créez la facture d'un compte
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de toute pièce, et au moment de faire la facture, vous affectez la facture d'un compte à la facture.
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