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EBP Devis Facturation 2023 La personnalisation des documents de vente
Jean-pierre-villatte
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05/02/2025
Découvrez l'intégralité de la formation https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-2023-telechargeable/
Catégorie
📚
Éducation
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Nous allons voir un dernier tutoriel sur les circuits document de vente, sur ce qu'on appelle
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la personnalisation des documents de vente. Donc si vous voulez personnaliser le devis,
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les avoir, les factures, et bien il va falloir faire trois fois la manipulation que l'on va
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voir maintenant. Alors le plus simple, lorsqu'on veut personnaliser par exemple le devis, il faut
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se mettre sur un devis, quel qu'il soit, et ici en fait on va faire automatiquement un aperçu.
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Ensuite j'ai l'option ici, vous voyez, modifier le modèle, donc c'est ce que je vais faire. Alors
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vous inquiétez pas, si l'assistant n'arrive pas de suite, c'est normal, il y a un petit temps
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pour qu'il se lance. Ce qui est intéressant dans la personnalisation des documents de vente lorsqu'on
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a l'assistant, c'est je dirais du live, puisqu'on a donc directement la mise à jour. Ici on va
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commencer par l'entête. Vous avez toutes ces possibilités de personnalisation, si je prends
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celui-ci par exemple, je vais le voir instantanément, et bien je vois ce que ça donne. Donc si
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éventuellement ça me convient, je vais continuer, je vais faire ici en bas suivant, et ici vous voyez
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il me propose tout ce qui concerne les données. Donc là c'est les données concernant la société.
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Alors en fonction bien sûr du modèle qu'on a pris, vous voyez donc ça je le vois pas, mais si j'avais
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pris un autre modèle, c'est vrai que le fax ça sert plus à rien, je l'aurais enlevé. Ici et bien
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ensuite c'est par rapport au client, donc ici je peux rajouter certaines informations. Alors bien
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sûr il faut les avoir renseignées directement sur la fiche client. Donc si vous voulez mettre
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d'autres renseignements, vous pouvez. Ensuite on va s'occuper, donc là si vous avez besoin d'une
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facture proforma, et bien ici vous pouvez cocher lui, au lieu de devis, vous voyez il met facture
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proforma. Et ensuite on peut masquer certaines informations, on peut rajouter aussi le numéro
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de commande ou la référence. Je continue, je fais suivant, maintenant en fait on va s'occuper ici du
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corps du document. Donc là l'intérêt, on peut rajouter ou enlever certaines colonnes, là je
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voudrais rajouter la colonne unité. Donc ici vous voyez, voilà donc là c'est intéressant parce qu'au
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moins le client voit à quoi ça correspond. Ici je voudrais la placer à côté de quantité, je vais
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donc déplacer donc la colonne ici. Alors je continue, je vais la mettre à côté de quantité, voilà. Donc
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là vous voyez ce qui est bien, c'est que la mise en page se fait toute seule, voilà. Et vous voyez que
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le code pour moi n'a pas de signification, je vais décocher et lui automatiquement, voilà, ici il met
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en forme, vous voyez, le corps donc du document. Je continue, je fais suivant, maintenant vous voyez c'est
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par rapport aux pieds. Alors je vais descendre, et voilà ici, donc là j'ai toutes les informations.
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Si vous voulez rajouter, vous voyez, donc c'est vrai qu'ici on ne la voit pas, s'il y a une remise en pied
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de page, eh bien il suffirait que je le coche et automatiquement lui il va rajouter donc la remise,
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voilà. Donc là moi le client le verrait. Ensuite ce qui peut être intéressant, c'est donc quand on
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est sur rendez-vous, vous voyez donc la mention bon pour accord, donc là en bas, eh bien ici il affiche,
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voilà. Et si on était sur la facture que vous voulez que votre RIP s'affiche automatiquement,
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il suffirait de cocher ici donc les coordonnées de votre RIP. Alors là, il va rien se passer,
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vous voyez, mais voilà. Donc là au moins, sur chaque facture, donc là j'ai fait sur devis mais il
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faut le faire sur la facture, il y aurait les coordonnées bancaires. Je continue, je fais suivant,
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ici, donc là c'est vraiment si on veut changer les couleurs, donc ici vous voyez, donc par exemple
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ici, donc au niveau des colonnes, donc si vous voulez vraiment personnaliser aux couleurs de
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votre société, ici vous pouvez changer donc les couleurs. Donc ensuite je continue, voilà. Et là,
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pour terminer, je donne un nom à mon devis. Donc là je vais mettre devis par exemple 2023. Et je
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continue, il va me sauvegarder lui, donc mon modèle. Je fais lancer et je vais le retrouver
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ensuite dans la liste de mes devis. Et je fais fermer, voilà. Donc maintenant, l'intérêt c'est
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que ici je vais retrouver donc mon modèle, vous voyez, devis 2023. Et systématiquement, eh bien
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après j'aurai donc un devis, vous voyez, personnalisé, donc avec toutes les options
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que vous voyez ici j'ai indiquées. Alors par contre, je précise que ce que je viens de faire
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pour le devis, si après, eh bien, vous voyez, vous voulez le faire pour la facture, il faut
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se mettre sur facture, double cliquer sur une facture et cliquer sur l'option modifier le modèle.
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