EBP Gestion Bâtiment 2023 : La révision des devis

Jean-pierre-villatte

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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel, toujours dans les cas particuliers dans les documents de vente,

00:07 et notamment au niveau des devis.

00:09 Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle la révision des devis.

00:12 C'est vraiment très intéressant, lorsque à partir d'un devis d'origine,

00:17 il y a des allers-retours entre vous et votre client pour des modifications,

00:23 vous pouvez garder le devis d'origine et faire ce qu'on appelle les révisions de devis,

00:27 pour que vous ayez d'autres devis, mais à partir d'un devis d'origine,

00:34 parce qu'on a toujours tendance à modifier le devis d'origine,

00:39 et après on ne sait plus de quel montant ou de quel élément on est parti.

00:45 Alors que là, vous allez avoir tout l'historique de tous les devis que vous aurez modifiés à partir d'un devis d'origine.

00:54 Ici, j'ai fait un devis qui a le statut d'en cours,

00:59 donc là, il n'y a rien pour l'instant de particulier,

01:03 et il se trouve qu'après, il y a une discussion entre vous et votre client,

01:07 soit il vous demande de refaire le devis, mais en intégrant éventuellement des éléments,

01:13 ou vous vous rendez compte que vous, vous avez envoyé ce devis,

01:16 et puis la période n'est plus valable pour le revenir ou faire.

01:21 Donc là, on va voir ce qui va se passer avant de le modifier.

01:25 Il faut aller dans le menu "Plus d'actions", et ici vous allez faire "Réviser le devis".

01:30 Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ?

01:32 Je vais mettre les informations du client.

01:35 À partir du devis 005, il va créer le devis 005-1.

01:42 Et ici, le robinet n'est plus offert, donc là, vous enregistrez.

01:53 Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ?

01:55 En haut, il vous crée le devis 005-01,

01:58 et comme ça, au moins, quand vous allez pouvoir échanger avec votre client,

02:04 vous aurez l'historique que le 501 provient du 005.

02:14 Donc la révision des devis, c'est intéressant,

02:17 notamment quand il y a des allers-retours,

02:19 mais au moins, vous avez toujours le devis d'origine.

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