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EBP Devis Facturation Classic 2022 : Les devis
Jean-pierre-villatte
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26/02/2025
Découvrir l'intégralité de la formation sur https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-2022/
Catégorie
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Éducation
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Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur tout ce qui concerne les documents de vente et
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on va voir le circuit des documents de vente du devis à la facture et on verra des cas
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particuliers comme les factures d'un compte et les avoir. Donc on va faire deux devis comme ça
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vous verrez justement quand un devis est accepté pour un prospect comment il bascule en client.
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Donc pour faire un devis je vais donc ici alors dans client vente alors on peut aussi quand on
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est dans l'écran d'accueil aller directement aussi dans le devis client. Donc là c'est le
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même principe donc ici et bien je peux choisir soit un prospect soit un client. Alors je vais
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commencer par un prospect donc là dès que je choisis le code alors on peut faire des recherches
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soit par code soit j'aurais pu directement ici saisir le nom du prospect. Donc là il m'affiche
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les coordonnées. Ici alors une référence ça peut être intéressant ça peut être votre mail par
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exemple et puis après vous mettez une date. Ici vous voyez le statut dans le cours donc là c'est
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la date de devis. Là vous voyez c'est la date de validité donc 30 jours jusqu'au mois de décembre
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et là effectivement comme c'est une société oui là je le vois bien mode de calcul hors taxe. Alors
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on va voir après ici donc tous les onglets donc ici dès qu'on veut aller chercher des articles
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je clique dans le menu déroulant et je vais chercher vous voyez donc mes articles. Alors je
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vais prendre les deux donc là et bien je vais commencer donc faire un devis pour ici dans un
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logiciel. Alors j'aurais très bien pu ici vous voyez rajouter par exemple et bien pourquoi pas
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devis facturation classique 2022. Donc lui il va le rajouter. Voilà donc là vous voyez il m'a rajouté
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donc au niveau de l'unité de vente. Voilà donc ça c'est le prix. Voilà donc on peut avoir aussi
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des remises à la ligne et ensuite après et bien donc si je veux donc faire à la fois un devis
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pour un logiciel et après un devis pour une formation à distance. Voilà donc là j'ai
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donc là je pourrais rajouter devis facturation ici par exemple je peux dire même pourquoi pas
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mettons les quatre heures. Voilà donc là 50 euros voilà et là j'ai directement donc ici donc le
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total. Donc après l'intérêt c'est que dans récapitulatif ici je visualise vous voyez le
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pied du devis. Donc pourquoi pas pour le logiciel. Alors je vais le faire exprès comme ça je vais
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rajouter si je lui envoie par exemple donc directement donc je vais rajouter des frais
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de port ici donc qui seront forfaitaires. Voilà donc là il le rajoute bien on verra justement
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comment ça se présente dans le pied du devis. Voilà on verra après les accomptes après. Donc
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là j'ai le total du devis. Donc là j'ai ici un petit récap au niveau de la TVA. Donc là c'est
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l'adresse et contact. Voilà donc là c'est mon adresse de facturation. Donc là si le client
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me disait par exemple ah ben non il faut me livrer à un autre endroit. Je décoche et là je saisirai
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une autre adresse de livraison. Voilà donc là si j'avais son mail et bien je l'indiquerais.
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Pourquoi ? Parce qu'au moins quand je ferai envoyer le devis par mail il indiquerait directement le
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mail qui trouve ici. Je vais recocher l'adresse de livraison identique. Donc ensuite dans paramètres
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donc là je pourrais mettre aussi une mention particulière. Donc par rapport au document. Ici
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je peux mettre un délai de livraison. Et ensuite donc là voilà donc la statistique en fait ça me
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donne. Alors ça il n'y a que vous qui le visualisez. La marge que je réalise et la facture électronique
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c'est quand on fait effectivement et bien donc des je dirais des devis des factures aux collectivités
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locales. Donc avant de lui envoyer. Alors je l'enregistre. Et avant donc de lui envoyer ici je
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vais faire un aperçu avant impression. Ici on verra donc un tutoriel après sur la personnalisation
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des documents. Voilà donc là j'ai mon modèle de devis. Donc là si tout est ok vous voyez voilà donc
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ça se présente comme ça. Donc là en fait et bien ici donc là je vois bien mon devis. Donc si tout
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est bon. Alors ici on a plusieurs modèles vous voyez de devis. Donc en fonction de ce que vous
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faites. Effectivement oui si vous faites que de la prestation de service. Voilà donc là ça se
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présente un peu différemment. Voilà vous voyez que donc la colonne code a disparu. Voilà ça se
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présente donc de cette façon là. Et donc après si tout est ok et bien effectivement vous voyez
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vous pouvez directement ici l'envoyer par mail. Donc là en fait qu'est ce qu'il va donc générer
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ici une pièce jointe. Quand je fais ok et bien là en fait j'avais indiqué un mail dans la fiche
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du client. Vous voyez ici là il le mettrait directement. Et là vous pouvez changer bien
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sûr le message d'accompagnement. Il n'y a plus qu'à faire donc envoyer. Voilà donc ça c'est
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vraiment très bien. Donc après et bien effectivement donc là dans le bouton plus
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d'action. Voilà après effectivement on pourra consulter. Vous voyez les historiques par rapport
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donc au client. Donc là pour l'instant j'ai fait exprès. Donc quand je ferme. Donc là en fait je
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vais le visualiser dans le client vente. Ici dans le document client. Et dans le document client je
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vais le retrouver alors là dans tous. Mais ici si je fais devis. Voilà vous voyez et il a le statut
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d'en cours. Donc quand ça le statut d'en cours ça veut dire qu'en fait il n'a pas été encore accepté.
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Et c'est ce que l'on va voir donc dans le tutoriel suivant. Pour justement et bien quand il est
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accepté donc le transformer en facture.
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