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EBP Devis Facturation Classic 2020 :Les factures d'acomptes
Jean-pierre-villatte
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26/02/2025
Découvrir l'intégralité de la formation sur EBP Devis Facturation Classic 2020 https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-2020/
Catégorie
📚
Éducation
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00:00
Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-PierreVillade.com sur BPD et facturation classique 2020.
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Toujours dans notre thématique des circuits des documents de vente, cette fois-ci nous allons
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voir les factures d'acomptes et les avoir d'acomptes. Alors il y a deux possibilités de générer des
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factures d'acomptes. On va voir déjà le cas le plus classique et on verra ensuite une fonctionnalité
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où si systématiquement vous demandez 30% d'acomptes lors du devis, on pourra le paramétrer
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automatiquement dans les informations société. Alors on va faire déjà le cas classique, on va dire
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vous faites un devis et ponctuellement vous demandez 30% d'acomptes et on va voir à quel
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moment on génère donc la facture d'acomptes. Alors en fait ici dans facture d'acomptes on peut,
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quand on fait ajouter, on peut éventuellement créer une facture d'acomptes je dirais
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indépendamment d'un devis. Alors nous déjà on va faire le principe où on va donc créer un devis,
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voilà donc là je vais faire un devis par exemple pour une formation et en commentaire ici voilà je
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vais demander admettons 30% d'acomptes, 30% d'acomptes voilà donc quand je fais mon aperçu
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donc je vais bien voir ici donc voilà ici je vais bien voir donc en commentaire voyez 30% d'acomptes
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voilà donc votre client vous retourne donc un bon pour acomptes et un chèque de 30%. Donc vous en
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fait ce que vous allez faire, vous n'avez pas fait encore donc la formation et donc comme vous
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avez un chèque de 30% d'acomptes et bien vous allez donner une facture d'acomptes. Donc pour
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l'instant tout est indépendant entre le devis, la facture d'acomptes et la facture finale, vous
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allez créer ici et bien donc une facture d'acomptes voilà donc là bien sûr vous allez rappeler le
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client ici donc vous avez reçu un acompte par chèque voilà alors là je vais dire qu'en fait
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c'était admettons 100 euros hors tact donc 120 euros TTC voilà donc en fait ici dès que alors
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en fait comme c'est une pièce comptable la facture d'acomptes alors c'est intéressant aussi d'avoir
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géré une facture d'acomptes parce que comptablement il va vous générer une écriture qu'on verra quand
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on verra le transfert comptable donc là je valide voyez donc ma facture d'acomptes et lui
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dans la foulée il va ce qui est normal me générer un règlement parce que vous avez donc le règlement
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en votre possession donc lui automatiquement il va me générer le règlement voilà voyez donc il
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me l'affiche voilà donc ça c'est bien le règlement donc maintenant vous avez fait votre formation
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vous allez donc faire la facture finale donc vous allez transférer le devis en facture donc je vais
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l'ouvrir et c'est au moment de la facture que l'on va associer la facture d'acomptes correspondante
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voilà en principe la procédure c'est celle là voilà donc maintenant en fait on a l'onglet donc
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acomptes et ici voyez vous faites affecter et on affecte le document d'acomptes donc là il va me
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proposer un menu déroulant et lui automatiquement il va le détecter parce qu'il voit bien donc le
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bon client donc là il me propose s'il y avait plusieurs acomptes il m'aurait proposé tous les
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acomptes rattachés à ce client donc là je rattache l'acompte voilà mais après là l'intérêt
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effectivement d'un récapitulatif je vais bien voir voyez ici l'acompte et après quand je fais
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un aperçu voilà voilà et là normalement vous allez voir je vais bien voir le détail voilà
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voyez récapitulatif des factures d'acomptes voilà pour moi pour le client c'est vraiment
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je dirais très clair et très lisible après bien sûr il faut valider donc la facture ça on revient
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après dans un cas classique voilà donc ça c'est le premier cas de figure qui je dirais standard
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après il peut y avoir un autre cas de figure ou si systématiquement vous demandez un acompte
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dans les devis et bien vous pouvez dans les informations société dire que automatiquement
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alors par contre là le pourcentage doit être tout le temps tout le temps le même parce que
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lui va générer après automatiquement donc un acompte dès qu'un devis est accepté voilà ici
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vous voyez dans document de vente dans devis ici pour cet acompte demandé voilà si je mettais
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30% si on va refaire un devis vous allez voir ce qui se passe en logiciel cette fois ci là je
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mets admettons un compte 30% et en fait dès que je vais enregistrer et fermer donc maintenant en
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fait ce qui va se passer c'est que dès que je transfère donc mon devis voilà donc en facture
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voilà vous voyez automatiquement il me crée donc l'acompte voilà donc là en plus il calcule
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parce que là le pourcentage est tout le temps le même voilà je pourrais même mettre une mention
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éprimée sur le document admettons acompte c'est pour vous montrer ce qu'il met voilà contre 30%
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par exemple voilà je fais ok donc là il m'a généré la facture et il m'a aussi donc généré
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voyez l'acompte avec le règlement voilà donc là c'est vraiment il fait tout dans la foulée voilà
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donc là si je vais dans récapitulatif pareil voilà vous voyez il m'a bien calculé l'acompte voilà
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ici il m'a bien généré la facture d'acompte et après on arrive au même résultat que tout à
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l'heure mais là en fait tout est automatique voilà voilà voyez donc ici je vois bien le
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détail donc après bien sûr je valide et il m'a généré aussi vous allez voir une facture d'acompte
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voilà si je vais dans facture d'acompte comptablement voilà voyez il me l'a généré donc
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après bien sûr il faut la valider voilà donc ça c'est aussi un autre moyen et après il y a
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aussi une particularité vous pouvez être amené à faire donc des avoir d'acompte si vraiment il
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y a un cas de force majeure vous êtes amené à faire donc un avoir d'acompte et en plus donc
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là vous allez voir comment on gère en remboursement mais je vais prendre le cas ici donc là en fait
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il y a donc un souci donc par rapport au produit le client veut donc son remboursement donc par
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rapport à la facture d'acompte on verra après pour les avoir et bien on peut transférer oui
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donc là je suis bien d'un facture d'acompte on peut transférer effectivement voilà un avoir
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d'acompte voilà ça peut vous arriver donc il vaut mieux le voir voilà et donc là il en fait c'est
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vraiment une pièce comptable donc il y aura bien marqué avoir d'acompte et aussi donc après
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et bien il génère le remboursement voilà donc là en fait avoir d'acompte donc là en fait et bien
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je vais le valider et voyez que en plus il génère le remboursement ce qui est normal voilà donc on
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verra quand on verra le transfert en compta et bien que ça a été recrédité par rapport à la banque
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voilà et là en fait si je fais un aperçu voilà voyez voilà donc là en fait vous verrez quand on
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verra le transfert comptable et bien il a repassé l'écriture je dirais à l'envers par rapport à la
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banque
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