Les paramètres du dossier : CIEL Devis facture

Jean-pierre-villatte

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00:00 [Musique]

00:05 Nous allons voir maintenant un tutoriel sur comment bien paramétrer votre dossier.

00:13 Une fois donc que vous avez lancé l'assistant de création, il faut effectivement compléter

00:18 et bien toutes les informations qui vont être nécessaires à la bonne utilisation de votre logiciel.

00:25 Pour cela, il faut aller dans le menu dossier et vous avez une option paramètres.

00:30 Donc on lance dans un premier temps paramètres société,

00:35 où là en fait il reprend vraiment les informations que vous avez donc lancé dans l'assistant de création.

00:42 Donc si vous en avez oublié, vous pouvez ici et bien revenir pour les compléter.

00:48 Vous avez donc après l'onglet complément, où là pareil c'est toujours des informations d'ordre administrative.

00:54 L'onglet divers, voilà c'est là où donc vous dites que vous êtes ou pas assujetti à la TVA,

01:01 si donc vous êtes en franchise également de TVA.

01:04 Et là ça c'est vraiment intéressant, donc c'est pré-paramétré par défaut.

01:07 Donc ce sont les taux de pénalité de retard et l'indemnité forfaitaire,

01:11 puisqu'effectivement on peut ensuite générer des courriers avec donc la prise en compte de ces pénalités.

01:18 Au niveau de l'onglet exercice, donc là il a bien repris l'exercice que j'avais créé dans l'assistant de création.

01:25 Donc on verra sur un tutoriel ensuite comment on fait pour passer d'un exercice à un autre.

01:30 Donc ça c'est pour les services à la personne.

01:32 Et là le logo, vous voyez donc c'est ici où quand on avait mis le logo dans l'assistant de création,

01:37 par défaut on l'a en petit et grand logo,

01:39 puisque on verra ensuite dans les modèles de documents comment on prend soit le petit, soit le grand logo.

01:45 Donc ça c'est dans les paramètres de société.

01:47 Donc toujours dans paramètres, voilà.

01:50 Donc ça très important c'est facturation, voilà.

01:52 Donc là, alors si vous êtes en création, et bien vous allez laisser par défaut ces numéros,

01:58 enfin je pense notamment au niveau des devis et des factures,

02:01 puisque lui va commencer à partir de la facture 1 et après il va incrémenter.

02:05 Sinon si vous êtes en mettons en reprise de facturation, vous viendrez ici à facture client,

02:11 et vous mettrez le dernier numéro que vous, vous avez utilisé pour que lui puisse bien repartir.

02:19 L'onglet comptabilité, donc là c'est très très important,

02:22 puisque par défaut, donc que vous soyez donc en prestations de services par exemple, ou en négoce,

02:27 il va donc mettre ces comptes là par défaut.

02:29 Donc là pareil, donc là vous pouvez mettre, vous voyez pour poste de recettes 1, 2 et 3,

02:34 vos comptes à vous, pareil pour les comptes de trésorerie, voilà.

02:39 Et après normalement tout ce qui est chargé, produits exceptionnels, on laisse par défaut, voilà.

02:45 Et après voilà, pour le code, pour le poste client, donc là en fait, voilà,

02:49 lui va mettre le 411, vous voyez, devant le code, voilà.

02:54 Donc ça c'est pour tout ce qui concerne, au niveau paramètres, ressources citées, facturation.

02:59 Après vous avez options, alors options c'est intéressant, donc dans tout ce qui est préférences, voilà.

03:05 Ici en fait, vous voyez, surtout pour la facturation, modèle de dessin,

03:09 et bien quand on verra les paramétrages des devis, des factures, on pourra dire après état par défaut,

03:17 et vous n'aurez pas toute une liste de documents qui va apparaître.

03:22 Voilà, donc ça c'est intéressant.

03:24 La saisie, pareil, donc là vous verrez ce que c'est saisie documents ou saisie standard.

03:29 Pour l'instant je vais laisser saisie documents, quand on verra la création des devis,

03:32 vous pourrez comparer entre standard et saisie documents, sachant que moi je vous conseille plutôt saisie standards,

03:37 mais vous pouvez, on peut cocher d'ailleurs, dire "demander", voilà.

03:43 Et après, alors dans un premier temps, quand on démarre, ici on ne change rien, voilà.

03:49 Donc même liaisons comptables, on y reviendra quand on verra le transfert comptable,

03:53 mais par défaut, c'est paramétré, donc voilà, donc là on laisse tel quel, voilà.

03:58 Donc quand on démarre un dossier, surtout donc le plus important,

04:02 effectivement c'est bien donc de voir paramètres société et paramètres facturation, voilà.

04:08 Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va voir un tutoriel, effectivement,

04:12 où la deuxième étape c'est de bien paramétrer le menu liste.

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