Augusto, a pesar de los ruegos de Livia, se mantiene firme en su decisión de mantener a Tiberio fuera de Roma por su mal comportamiento con Julia. Mientras, esta se ha lanzado a una vida desenfrenada y escandalosa, conocida por todos menos por Augusto. Livia pronto se encarga de sacarlo de su ignorancia. En los jardines de la casa de Augusto sucede un hecho extraordinario: un cachorro de lobo va a parar en brazos de Claudio al caer de las garras del águila que lo llevaba al vuelo. Domitio considera que se trata de una señal premonitoria de los dioses.
