Lorenzo è un sedicenne orfano di entrambi i genitori, apertamente gay che, dopo aver vissuto in un orfanotrofio a Torino viene adottato da Renato e Stefania, e trasferito a Udine. Quando il mondo gli sembra troppo sbagliato si rifugia in fantasie ad occhi aperti: ad esempio il suo primo giorno di scuola immagina di avere un'accoglienza trionfale con balletti e applausi, mentre come benvenuto riceve un "frocio!" urlatogli contro. In classe incontra Blu, una ragazza chiusa e riservata con la quale stringe immediatamente amicizia, emarginata dalla classe e considerata "di facili costumi": lei stessa minimizza il fatto di avere avuto un rapporto sessuale di gruppo con quattro ragazzi, l'anno precedente, tra i quali c'era il suo ragazzo Giò, che ora studia a Milano.
