Neptune Nonsense (Los disparates de Neptuno) [20 de marzo de 1936]

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Félix comienza el día alimentando a su pareja de pájaros y a sus dos cachorros. Cuando llega a su mascota, el pez dorado Annabelle, la encuentra muy sola, ya que no tiene pareja. Félix sale a pescar para intentar encontrarle un compañero. Un poderoso pez espada lo arrastra hasta el fondo del mar, donde observa una serie de gags visuales submarinos (un policía de tránsito pulpo, peces que se comen entre sí en secuencia, una anguila eléctrica). Félix encuentra un pez adecuado y trata de llevárselo, pero toda la comunidad submarina lo persigue y lo arresta como secuestrador. Lo llevan ante el rey Neptuno (¡quien tiene una sirena en topless bailando para él!) para ser juzgado. El rey está enojado, pero cuando Felix se explica, Neptune lo lleva a un orfanato de peces, donde puede seleccionar un pez que realmente necesita un hogar. Neptuno los deja en la orilla,

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