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Félix pasa toda toda la noche de juerga en el Whoopee Club, pasándoselo genial, bebiendo en exceso y bailando junto con otros amigos ebrios. Mientras tanto, en casa, su enojada esposa, Kitty, se pasea de un lado a otro frente al reloj, que marca las tres de la madugada. Se encuentra con apariciones aterradoras, monstruos extraños y otros vívidos productos de su imaginación, y de su borrachera, en camino a su casa. Félix, finalmente, se cuela en casa y se mete en la cama, pero continúa luchando contra sus monstruos, solo para descubrir que está luchando contra su almohada en medio de una pesadilla.