El agente de espionaje Alexander Corby secuestra a Randolph Lipscomb a las puertas del Institutp Nelson de Investigaciones Submarunas por sus conocimientos de un arma secreta de disuasión El Factor X). Corby utiliza un proceso para poner a Lipscomb en animación suspendida como un juguete de tamaño natural para exportarlo a su país de origen. Nelson, Crane y el Capitán de Inteligencia Shire sospechan y, tras tortuosos giros de la trama, consiguen, a través de los canales gubernamentales, que se realice una inspección de la Compañía de Juguetes Kaber, que es la tapadera del negocio de Corby y el lugar donde realiza sus chanchullos. Cuando se dirigen a Los Ángeles para la inspección, su coche es atacado por un helicóptero, Shire muere y Nelson es capturado.
Nelson es llevado a la Compañía de Juguetes Kaber, donde Corby comienza inmediatamente el proceso de conversión del Almirante, pero es interrumpido por el Capitán Crane, Sharkey y Riley, que han estado tras la pista de Nelson. Nelson es liberado y Corby, escondido en el tanque de conversión, es sometido inadvertidamente a su propio proceso y convertido en un Kaber Toy.