Bloom cerca di scoprire come mai i propri poteri si siano affievoliti da quando Lord Darkar è uscito allo scoperto. Il professor Avalon si offre di aiutarla spiegandole che l'energia che alimenta il potere oscuro di Darkar è l'opposto della Fiamma del Drago e ha quindi un ascendente negativo su di lei. Il professore ipotizza che scavare ulteriormente nel proprio passato e affrontare i propri demoni possa aiutarla a riacquistare vigore; tuttavia, durante un sonno magico indotto da Avalon in cui Bloom ha delle visioni dei propri genitori e di un misterioso drago oscuro, la ragazza viene "infettata" da un virus d'ombra che si rivela una volta svegliatasi. La nuova Dark Bloom si mette subito alla ricerca del Codex di Alfea custodito nell'archivio magico per portarlo a Lord Darkar, e l'arrivo delle altre Winx e pressoché inutile dato che le fate sono restie ad affrontare la loro amica. Sotto l'influsso negativo, Bloom consegna il Codice a Keborg, creatura dall'aspetto simile a un pipistrello che serve la Fenice. Il professor Avalon giunge troppo tardi per impedirlo, ma riesce comunque a liberare la fata dal l'incantesimo oscuro.