Dopo gli ultimi eventi, Bloom riunisce le Winx per annunciare loro di aver deciso di abbandonare per sempre Alfea e Magix. Le amiche cercano di farle cambiare idea, ma una sera, Bloom lascia furtivamente la scuola con Kiko, senza che nessuno se ne accorga, e ritorna dai genitori Mike e Vanessa a Gardenia. Bloom soffre parecchio per aver voluto rinunciare al suo ruolo di Fata, ma sa che è stata la cosa giusta da fare. Intanto, Stormy, che aveva spiato Bloom proprio mentre stava andando via da Magix, riferisce alle sorelle Icy e Darcy che oramai la giovane Fata è ferita e indifesa, quindi le Trix pianificano di fermarsi per un po' a Gardenia per assimilare la Fiamma del Drago di Bloom. Parallelamente, Stella, Flora, Musa e Tecna scoprono della partenza di Bloom, ma aspettano del tempo prima di informare Faragonda e Griselda. Stella, però, si convince a far ritornare Bloom ad Alfea. Le Trix arrivano sulla terra per attaccare Bloom, traendo vantaggio dal suo attuale stato emotivo. In seguito all'aver dato il benservito all'antipatica Mitzi con i suoi poteri, Bloom rincasa, ma ha una spiacevole sorpresa: le Trix hanno fatto prigionieri Mike e Vanessa, e con l'aiuto di Knut, si avventano contro la Fata, fin quando non la piegano al loro volere. Imprigionata in un blocco di ghiaccio, Bloom, grazie ad un discorso di Icy, apprende finalmente la verità sulle proprie origini: le Trix sono le discendenti delle Tre Streghe Antenate, che demolirono Domino con la speranza di impossessarsi della Fiamma del Drago, ma ad intrapporsi fu la Ninfa Daphne, sorella maggiore di Bloom, che prima di perire, trasportò la neonata e il potere del Grande Drago sulla terra, più precisamente a Gardenia, per salvarla; come se non bastasse, Bloom è l'ultima erede al trono reale di Domino, e anche la custode del potere più grande mai esistito. Bloom è ora a conoscenza di tutto ciò che voleva sapere, ma purtroppo le Trix non hanno pietà per lei, e con i loro Vacuum, assorbono la Fiamma del Drago dal suo cuore. Trionfanti, le tre spietate Streghe svaniscono, e una Bloom sconfitta piange per il fallimento. Stella si teletrasporta a Gardenia e soccorre l'amica, e Mike e Vanessa inducono Bloom a fare ritorno ad Alfea per trovare un modo con cui recuperare la Fiamma del Drago dalle mani delle Trix.