Alla scuola per fate di Alfea, i sogni di Bloom sono turbati dalla misteriosa Ninfa Daphne e da immagini del suo appassionante passato. Così, Bloom comincia ad indagare su Daphne, ma nella Biblioteca di Alfea non riesce a trovare nessuna informazione utile. Le fate vanno in vacanza; nel frattempo, Darcy lancia un incantesimo su Riven, facendolo passare al lato oscuro. Le Trix contano di utilizzarlo per spiare Bloom. Durante la sua vacanza a Gardenia, Bloom racconta dei suoi sogni ai genitori, che le rivelano che è stata adottata. È un momento drammatico per la fata, che torna ad Alfea decisa a scoprire tutto ciò che può sulla sua famiglia. Con l’aiuto di Sky, Bloom decide di andare a Torrenuvola per raccogliere informazioni nella Biblioteca delle Streghe, ma Riven la spia e informa le Trix che fanno un incantesimo ad un libro, facendo credere a Bloom di essere una strega. Bloom è molto triste e chiede a Sky di lasciarla in pace. Mirta, una strega buona che ha sentito il piano delle Trix, rivela a Bloom la verità e viene trasformata dalle Trix in una zucca. Bloom vuole dire a Sky che non è una strega. Decide di incontrarlo durante un evento importante a Fonterossa. Una volta lì, Bloom vede Sky con la sua fidanzata ufficiale, la Principessa Diaspro, e diventa gelosa. Bloom lotta contro Diaspro durante l’evento pubblico, umiliandosi davanti a tutti. Piena di vergogna, decide di lasciare Alfea per sempre. Le Trix sono sempre decise ad ottenere il potere di Bloom: la seguono a casa a Gardenia e prendono il suo potere – la Fiamma del Drago!