Oltre ad essere state private temporaneamente della loro magia, le Winx vengono ulteriormente punite da Griselda, che le obbliga a pulire Alfea da cima a fondo, e i lavori impediranno alle giovani Fate di assistere ad un concerto che si terrà a Magix. Nel frattempo, le Trix sono infuriate con le Winx per essere entrate di soppiatto a Torrenuvola, dunque organizzano un'irruzione ad Alfea avvalendosi della completa assenza dei docenti e allievi che presenzieranno al concerto, ignare però del fatto che le 5 Fate siano barricate nel collegio. Le Winx chiamano gli Specialisti per avere una mano con le faccende. Dopo aver terminato, i due gruppi preparano un party durante il quale le Fate hanno modo di conoscere meglio gli Specialisti: Bloom entra in una sintonia più profonda con Brandon, così come Stella con Sky; Musa impara il carattere trasgressivo e sfacciato di Riven; e Tecna, sfavorevole alle relazioni amorose, scopre di avere molti interessi in comune con l'impacciato Timmy. Nel mentre, le Trix fanno il loro ingresso ad Alfea, e unendo insieme i loro Vacuum, ossia dei cristalli carichi di energia oscura in grado di rintracciare livelli di magia superiori, cominciano le ricerche della Fiamma del Drago. Per tenere a bada le Winx e gli Specialisti, le tre sorelle invocano un minotauro, il Flagello, che subito inizia a radere al suolo buona parte di Alfea. Seppur senza la magia, le Winx affiancano gli Specialisti nella lotta contro il Flagello, e con audacia e furbizia, le Fate riescono a batterlo. L'incontro con il papero di Icy sprona la banda a dirigersi nello studio di Faragonda e assicurarsi che siano state davvero le Trix la mente dell'accaduto, tramite la sfera cristallina che ha sotto controllo ogni zona di Alfea. Nel momento in cui il Vacuum conduce le Trix proprio nell'ufficio di Faragonda, le Winx e gli Specialisti colgono le Streghe di sorpresa, ma nessuna sfida viene lanciata per l'arrivo improvviso della direttrice, del corpo docenti e studentesco. Poco dopo, gli Specialisti ritornano a Fonterossa, mentre le Trix vengono ben strigliate da Faragonda e rimandate a Torrenuvola. Per quanto riguarda le Winx, Faragonda si congratula con loro per essere riuscite ad agire di logica e fantasia, dando prova di sapersela cavare anche senza magia. Per tale ragione, Faragonda restituisce alle Winx i propri poteri e scioglie la punizione.F