Al loro ritorno ad Alfea, le Winx e gli Specialisti vengono accolti da Faragonda, Saladin e Knut. Dubbiose circa la presenza dell'orco nella scuola, il preside di Fonterossa garantisce per le sue buone intenzioni. Le fate notano come la scuola sia diventata caotica e in questo modo, apprendono della distruzione di Fonterossa.A Torrenuvola, rinchiuso nella sua cella, Riven riflette sui suoi errori e cerca di trovare un modo per rimediare, sperando che i suoi amici lo possano perdonare. Quando scopre che anche la Griffin e le sue studentesse sono state imprigionate, Riven capisce che le Trix pianificano di conquistare Magix e che l'intera Dimensione Magica è quindi in grave pericolo. Riven riesce ad evadere, ma quando cerca di aprire la cella della preside, scopre che questa è sigillata con la magia. Le sue studentesse però, stanno preparando una pozione che riuscirà a farle evadere.Bloom, accompagnata da Stella, Knut, Sky e Brandon, si reca a Torrenuvola per recuperare la Fiamma del Drago, mentre il collegio di Alfea deve affrontare l'ennesimo attacco dell'Armata Oscura pianificato dalle Trix. Tra i sotterranei della scuola, il gruppo si ricongiunge con Riven, che li guida verso il luogo in cui crede che le Trix conservino io potere del Fuoco del Drago.