Icy lancia dei lampigg ad Alfea e a Fonterossa: arrendersi volontariamente entro 12 ore, altrimenti le conseguenze saranno catastrofiche. Faragonda decide che è arrivato il momento di permettere alle Winx di tornare sull'oramai gelida e disabitata Domino, per trovare un aiuto che faccia recuperare a Bloom ciò che le appartiene di diritto: la Fiamma del Drago. Le Winx non perdono un minuto di più, e subito vengono inserite nella Camera delle Simulazioni da Palladium, ma stavolta tutto sarà reale. Le Fate raggiungono Domino, e immediatamente si mettono in cammino alla volta del palazzo reale della famiglia di Bloom. Nel frattempo, Knut e il papero di Icy, lasciano il castello di Torrenuvola atterriti dai nuovi ed abnormi poteri delle Trix, e si recano a Fonterossa per richiedere aiuto. Il preside Saladin non si fida dei due, perché pensa che stiano escogitando un piano di attacco, ma un istante dopo, le Trix si manifestano sotto forma di ologrammi per dichiarare guerra a Fonterossa a causa del tradimento dell'orco. Le Streghe scagliano l'Armata Oscura sulla scuola, e Saladin, Codatorta, gli Specialisti e persino Knut la combattono audacemente, finché l'intera Fonterossa non viene trasformata in una landa gelata da Icy, e questo porta insegnanti e alunni ad abbandonare il collegio e cercare rifugio ad Alfea. Intanto, le Winx sono sulle tracce del castello, ma subiscono l'aggressione da parte di un grosso Yeti inviato dalle Trix. Stella si trasforma per mandarlo via a suon di magia, ma lo Yeti genera una spaccatura nella terra che fa precipitare Bloom nell'ignoto.