Bloom non fa altro che pensare al suo sfocato e ancora misterioso passato, così Stella, per farla rilassare un attimo, la convince a chiamare Brandon per sfogarsi. Inspiegabilmente, Brandon si dimostra freddo e distaccato, e taglia corto la conversazione con Bloom. Effettivamente, Brandon non vuole far sapere a Bloom di doversi unire, in un matrimonio combinato, con la viziata e altezzosa principessa del regno di Eraklyon, Diaspro. Riven schernisce la figura di Bloom davanti a Brandon, che per la rabbia, gli salta addosso. La colluttazione cessa con l'arrivo del preside di Fonterossa, Saladin, che manda nelle proprie camere gli studenti per prepararsi al saggio di quel giorno. Nel frattempo, Bloom è interessata a scoprire cosa stia passando per la testa a Brandon, dunque, assieme alle altre Winx, si imbuca allo spettacolo di Fonterossa, al quale sono state ospitate anche Faragonda e Griffin. Mentre cammina per i corridoi della scuola, Bloom sbatte inavvertitamente contro Diaspro, che prima la rimprovera con un tono arrogante, e poi ritorna a parlare al telefono con quello che dice essere il suo fidanzato: Brandon. Bloom non crede a ciò che ha sentito, e sospetta che sia un altro dei trucchi delle Trix, perciò attira Diaspro lontano dalla vista degli ospiti, con un finto messaggio di Brandon, per poi mettere KO la sua guardia del corpo e ingaggiare una lotta contro di lei per smascherarla. Diaspro sostiene di non sapere a cosa Bloom si riferisca, ma comunque si trasforma in Fata e tiene testa ai poteri dell'avversaria. Nel contempo, la tensione tra Brandon e Riven raggiunge le stelle quando Riven, durante la prova dei Draghi, aizza i mostri tra di loro, agitando il caos. Codatorta, insegnante militare degli Specialisti, tenta di sistemare il disastro, ma improvvisamente, la battaglia tra Bloom e Diaspro finisce al centro dell'arena, e termina con la vittoria della prima. Diaspro corre tra le braccia di Brandon, e lo chiama Sky, legittimo erede al trono del regno di Eraklyon. Ora tutto ha un senso: il ragazzo che fino ad ora si pensava fosse Brandon è invece Sky, e viceversa; i due amici si sono scambiati i ruoli e le identità per la salvaguardia del principe. Stella replica con frustrazione alla notizia che il bel giovane che frequentava, convinta si trattasse di un vero principe, sia in verità un semplice scudiero, mentre a Bloom si spezza il cuore alla scoperta del prossimo matrimonio tra Sky e Diaspro.g