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EBP Gestion Commerciale 2023 : La personnalisation des documents de vente
Jean-pierre-villatte
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05/02/2025
Découvrez l'intégralité de la formation vidéo https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-gestion-commerciale-2023/
Catégorie
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Éducation
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nous allons terminer notre chapitre sur les documents de vente sur la
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personnalisation des documents alors nous on va le voir pour le devis mais ce que
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je vous montre pour le devis il faudra le refaire pour tous vos documents de
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vente donc si vous avez devis commandes bl bon de retour par exemple les avoir
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les factures d'un compte les factures et bien il faudra refaire systématiquement
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la manipulation que nous on va voir donc pour les devis donc le plus simple
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lorsqu'on veut personnaliser un document c'est de le faire à partir d'un document
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de vente donc là par rapport mettons si je rentre dans un devis et bien ensuite
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je vais faire donc un aperçu ici et quand je vais faire un aperçu je vais
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avoir donc voilà donc là vous voyez que par défaut c'est pas très joli donc ici on a
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une option qui s'appelle modifier le modèle et on va se laisser guider par
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un assistant où et bien ce qui est intéressant c'est qu'automatiquement on
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va visualiser la mise en page alors ne vous inquiétez pas au début c'est un peu
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long pour avoir l'assistant voilà donc là il vient de me lancer l'assistant et
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donc ici je vais donc suivre vous voyez vraiment donc tous les écrans donc au
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départ il me propose de personnaliser vous voyez l'entête ici ce sont toutes
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les possibilités de personnalisation donc par exemple si je prends celle-ci
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automatiquement vous voyez j'ai directement la mise en page donc là
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c'est intéressant vous voyez c'est que et bien ici on peut avoir directement la
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mise en page alors par rapport au logo vous voyez que ici il le met tout seul
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pourquoi parce que en fait je vous réinvite à consulter le tutoriel dans
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les paramètres sociétés après les informations administratives
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il y a donc l'option logo et dès qu'il le trouve et bien lui ici vous voyez il
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le positionne à chaque fois donc je vais me prendre par exemple celle-ci
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ensuite donc là vous voyez je continue je fais suivant ici je suis toujours dans
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l'entête et là c'est par rapport aux données donc là bien sûr en fonction des
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informations du modèle que j'ai choisi là par exemple vous voyez c'est par rapport
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aux coordonnées de la société il n'y a pas le téléphone le fax
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pourquoi parce que ici en fait par rapport à cette entête elle ne s'y trouve pas
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mais si j'en avais choisi une autre et bien ici vous voyez donc alors le fax
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n'existe plus j'aurais décoché fax et elle aurait ici directement disparu ici
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c'est par rapport au client donc si je voudrais rajouter des informations et
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bien je les coche et lui les mettre à jour ici ensuite ce qui est intéressant
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voyez donc si je veux mettre facture pro format voilà j'ai coché cette
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information et lui automatiquement il me l'a mis donc là on peut ici voyez
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rajouter toutes ces informations je fais suivant ici là c'est très important je
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suis dans le corps du document donc si par exemple et bien vous la colonne
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unité est importante donc dès que je vais la cocher
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voyez ici me la rajouter et avec les flèches ici voyez je peux en fait
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directement alors je vais monter pardon voilà la mettre par exemple à côté de
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quantité et automatiquement ici il me l'affiche donc là si le code voyez c'est
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pas du tout significatif je vais le décocher l'intérêt c'est que lui
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automatiquement voyez me remet en page le document je continue je vais faire
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suivant donc là je suis dans voyez dans le pied du document donc si au niveau
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d'un devis et bien pour vous c'est important par exemple d'avoir le bon pour
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un corps je vais cocher ici bon pour un corps et lui en fait voyez ici
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automatiquement il me l'a rajouté on peut mettre voyez donc si vous voulez
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voir moi je n'ai pas mis le RIB mais si j'avais mis le RIB de ma société
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ici automatiquement le RIB s'affiche je continue je fais suivant ici voilà donc
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là j'avais fait exprès de prendre orange donc si alors bien sûr il faut
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avoir une imprimante couleur sinon si ça vous voilà donc ici vous voyez alors je
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m'en faire juste un je vais mettre le cadre par exemple et lui après
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automatiquement il va ici voyez si je prends aussi ici le gris voilà voyez
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automatiquement il me change donc les couleurs vous pouvez donc le
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personnaliser aux couleurs de votre société je continue suivant et là très
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important vous allez donner un nom à votre document donc là je vais l'appeler
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donc là vous pouvez mettre avec le nom de votre société donc moi je vais mettre
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devis des mots je continue je fais suivant et je fais lancer donc lui il va
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l'enregistrer et je vais retrouver ce document et bien donc directement
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maintenant dans la liste ici donc voyez donc je vais aller le chercher dans le
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devis je vais le trouver ici devis des mots et là automatiquement et bien j'ai
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mon devis personnalisé donc cette manipulation après bien il faut le
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refaire effectivement donc pour les commandes les bl les factures avoir
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avoir d'un compte par exemple
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