EBP HUBBIX Gestion commerciale : Les informations de l'entreprise

Jean-pierre-villatte

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Transcript

00:00 Nous allons voir maintenant le paramétrage de l'entreprise.

00:05 Alors, je précise que pour l'instant, tout ce que l'on voit s'adresse aussi bien sur

00:12 Ubix Contacts que Ubix Gestion Commerciale, puisqu'ici on va voir dans un premier temps

00:19 des options qui sont communes aux deux applications.

00:24 Donc, dans un premier temps, ici, on va renseigner mon entreprise, donc là c'est vraiment de

00:30 l'administratif.

00:31 Ici, effectivement, si vous voulez gagner du temps, vous indiquez votre sirète et ici,

00:37 automatiquement, vous voyez, il va renseigner les informations.

00:42 Sinon, effectivement, vous mettez ici manuellement les informations.

00:50 Donc, ça c'est pour l'entreprise.

00:54 Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les utilisateurs.

00:57 Alors, ici, par défaut, vous n'avez droit qu'à un utilisateur et vous avez donc ici,

01:05 vous pouvez inviter, vous voyez, un utilisateur.

01:08 Alors, ici, ce qui est compris dans le tarif de l'abonnement, c'est l'invitation pour l'expert

01:14 comptable.

01:15 On verra après dans mes abonnements, ici.

01:18 Donc ici, on verra effectivement pour quelle application vous êtes abonné.

01:22 Donc là, moi, par défaut, j'ai pris les deux puisque comme ça, on verra les deux.

01:25 Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux.

01:27 C'est pour ça que je souhaite commencer par l'option commerciale parce qu'ensuite,

01:30 après, quand on voit les transferts en comptabilité, il vaut mieux commencer par l'Agescom, mais

01:36 on y reviendra.

01:38 Mais ici, en fait, c'est pour ça que je voulais vous montrer.

01:42 Alors, si vous avez des utilisateurs supplémentaires, il y a un coût supplémentaire.

01:46 Donc là, il faut s'adresser aux services commerciaux, le BP et pareil pour les banques.

01:49 On verra comment créer une banque ou synchroniser une banque, mais pour donc des banques, je

01:57 dirais secondaires.

02:00 Donc, quand vous avez plusieurs banques, et bien effectivement, il y a donc un coût

02:04 supplémentaire.

02:05 Donc, une fois qu'on a renseigné l'entreprise, donc dans mes utilisateurs, ici, on va voir

02:10 comment, et bien effectivement, c'est l'intérêt de ces applications, et bien par exemple,

02:15 que directement votre expert comptable ait accès, et bien je pense notamment si vous

02:20 avez UBIX comptabilité, directement à votre comptabilité.

02:23 Donc là, vous invitez directement votre expert comptable.

02:27 Donc là, vous indiquez son mail.

02:29 Ici, il y a son profil.

02:33 Donc là, ici, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai que la main sur le profil expert

02:40 comptable.

02:41 Donc là, moi, je vais prendre celui-ci.

02:42 Voilà, je fais suivant.

02:43 Et voilà, et là, vous l'indiquez pourquoi il a accès.

02:48 Alors moi, je vais mettre les deux, comme ça, on verra, mais sinon, effectivement,

02:52 vous pouvez lui donner la main que sur la comptabilité.

02:55 Je fais suivant, et là, directement, je confirme.

03:00 Donc là, directement, oui, je me suis envoyé, moi, directement une invitation.

03:04 Voilà.

03:05 Et là, directement, vous voyez, je reçois l'invitation.

03:10 Elle est valable 72 heures.

03:12 J'accepte.

03:13 Voilà, et maintenant, dans mes utilisateurs, vous voyez, là, mettons, j'ai l'expert

03:19 comptable.

03:20 Donc lui, directement, il aura accès, par exemple, c'est vraiment l'intérêt d'avoir

03:24 cette application, et bien donc à UBIX comptabilité, par exemple.

03:29 Donc là, on a vu les informations communes, donc à UBIX comptabilité et UBIX gestion

03:36 commerciale, et maintenant, on va voir vraiment, on va commencer à rentrer dans le vif du

03:41 sujet et je vais donc commencer par UBIX gestion commerciale.

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