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Les clients : EBP BATIMENT 2018
Jean-pierre-villatte
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25/04/2024
Découvrez nos nouvelles formations sur EBP BATIMENT sur https://jean-pierre-villatte.fr/ebp-batiment
#ebp #bâtiment
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Éducation
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Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne
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la création des fiches clients.
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Donc un peu sur les mêmes principes que pour les commerciaux, je vous conseille tout d'abord
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de créer ici ce qu'on appelle des familles.
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Alors ça a deux intérêts, le premier intérêt c'est pour les statistiques.
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Donc par rapport à votre typologie de clientèle, donc si vous avez des entreprises, des particuliers,
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des collectivités, des comités d'entreprise, et bien en fait vous pouvez créer ce type
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de famille.
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Comme ça, ça vous tira à la fin du mois la répartition de votre chiffre d'affaires
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en fonction de ces familles, mais c'est un intérêt aussi quand on va voir la fiche
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famille clients prospects, quand vous rajoutez des informations à une famille, si vous avez
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50 clients qui correspondent à cette famille, ça va les mettre automatiquement à jour
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sur les fiches clients, et dès que vous touchez une information sur la famille, ça le mettra
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à jour sur les 50, donc ça a vraiment un intérêt aussi sur la mise à jour des fiches.
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Donc premièrement, on va voir comment créer une famille clients, donc là on fait ajouter.
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Voilà, donc là par exemple je pourrais mettre entreprise, donc au niveau des entreprises,
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vous voyez si vous aviez une remise particulière pour les entreprises ou pour les collectivités,
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vous le mettriez là directement, comme ça, et bien toutes les fiches clients de type
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entreprise en bénéfice tirer, s'il y avait des frais de port spécifiques pour les entreprises,
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vous pourriez le mettre là, et là on verra, quand on verra le tirer catégorie tarifaire,
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s'il y avait une tarification particulière en plus des remises sur certains articles,
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et bien vous pourriez le rajouter ici.
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Vous pouvez mettre ici un technicien ou un collaborateur par défaut, voilà, et ici
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le mois de règlement, c'est à dire que si pour les entreprises, quoi qu'il arrive
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pour vous, vous demandez chez 4 ans de jour, ça évite de le mettre dans les fiches clients
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et surtout de l'oublier, puisque dès que vous allez aspecter cette famille entreprise
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dans une fiche client, il le mettra par défaut, et ici on verra, on peut appliquer directement
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une gestion tarifaire pour les entreprises, voilà, donc ça c'est pour les familles,
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donc là vous pouvez en créer autant que vous voulez, et ensuite après effectivement,
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et bien on va créer soit une fiche prospect ou une fiche client, alors je vais créer
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une fiche prospect volontairement, puisque une fiche prospect ou une fiche client, c'est
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la même chose en termes d'information, donc pour ne pas polluer, je dirais, la même
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base client, donc si vous avez d'abord des prospects, créez-les vraiment dans l'onglet
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prospect, par contre effectivement, tous ces clients, créez-les dans le client, mais
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après, l'intérêt, c'est que quand vous faites un devis, un prospect, dès que le
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devis est accepté, le prospect bascule en client, voilà, donc moi je vous invite vraiment
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à le faire, donc là, pareil, je vais créer donc un prospect, voilà, et là je vais rattacher
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la famille entreprise, voyez qu'ici il me propose d'affecter toutes les informations
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de la famille sur la fiche client, donc si c'est une société, je vais décocher personnes
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physiques, je vais dire que c'est, ici par exemple, il doit y avoir SARL, voilà, ici
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donc je vais mettre Mercier, voilà, donc là, je vais mettre rapidement les coordonnées,
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voilà, donc après, pas besoin de mettre le reste pour le tutoriel, mais sinon vous
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mettez le bien, donc tout ce qui est contact au niveau facturation, après, et bien ici,
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là, c'est vraiment très intéressant, donc quand la livraison est identique à la facturation,
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vous pouvez laisser cocher par défaut, mais ce qui est intéressant, c'est que, donc,
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on peut mettre une autre adresse de livraison, avec, bien sûr, un contact spécifique, peut-être
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pour la personne qui s'occupe des livraisons, mais vous avez aussi du multi-adresse, c'est-à-dire
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que si vous avez un client multi-sites, alors je pense, par exemple, si vous êtes un plombier,
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vous avez des bâtiments, vous travaillez pour des syndics, et bien là, ça vaut le coup
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parce qu'un client, vous mettrez le syndic, et là, en adresse, donc, on peut rajouter
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autant d'adresses que l'on veut en termes de livraison, et vous mettrez, et bien, je dirais,
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soit toutes les résidences où vous intervenez, soit les particuliers chez qui vous intervenez,
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voilà, donc en livraison, et là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, voilà,
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ça, c'est vraiment très utile quand on a du multi-sites, voilà, donc là, je vais cocher par là,
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contact, donc là, c'est une gestion de contact, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez,
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par exemple, la personne qui est comptable, la personne qui s'occupe des livraisons, des achats,
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etc., gestion, donc là, il va créer le compte comptable tout seul, dès que je veux,
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d'ailleurs, je peux le faire, si je fais enregistrer, vous allez voir, voilà, ici,
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et bien, il va créer automatiquement les comptes, si vous ne faites que du TTC,
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par exemple, si c'est un particulier, vous pouvez cocher ici, facturation TTC,
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on peut voir aussi tout ce qui est client en compte, tarifs, donc là,
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et bien, si j'avais créé dans les familles une tarification particulière, je l'aurai ici,
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donc on y reviendra sur les tarifications particulières, et divers, voilà, l'intérêt d'avoir créé une famille,
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si j'avais oublié de mettre chèque à 30 jours, le fait d'avoir créé une famille, il me le met,
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par contre, rien ne vous empêche de dire, ah ben non, lui, exceptionnellement, c'est pas chèque à 30 jours,
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c'est, par exemple, carte bleue à 30 jours, voilà, donc là, si j'avais mis un commercial,
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on peut donc, ici, alors, ça peut être soit un commercial ou un technicien, voilà,
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voilà, donc là, en fait, ma fiche est bien renseignée, alors après, on verra tous les boutons,
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une fois qu'on aura fait des documents de vente, alors, voilà, parce que même là,
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depuis, on peut créer un devis depuis la fiche client, historique, donc on y reviendra,
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mais là, c'est vide, c'est normal, ça sera tous les historiques de documents,
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des devis, factures que vous aurez fait avec ce client, voilà, et alors après, effectivement,
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quand on verra, mais effectivement, ça se transfère et tout, parce que là, je suis dans un prospect,
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voilà, on peut transférer directement depuis ici, mais sinon, ça se fait directement quand on transfère un devis
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en commande, facture, voilà, voilà, et là, je fais enregistrer et fermer.
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Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel dans le même principe que pour les clients prospects,
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sur les fournisseurs.
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