Ο Κώστας μετά από 20 χρόνια παραμονής του στο Παρίσι αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Μυτιλήνη. Είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα από έναν συμβολαιογράφο του νησιού, που τον πληροφορούσε πως κληρονόμησε το οικογενειακό σπίτι. Είχε φύγει από την Μυτιλήνη στα 18 του, για σπουδές κινηματογράφου στο Παρίσι και από τότε δεν ξαναγύρισε. Ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό τον κρατούσε μακριά. Επιστρέφοντας συναντάει όσους έχουν απομείνει από τους συγγενείς του και ξαναθυμάται αυτούς που έχουν φύγει...
Βραβείο κοστουμιών στα βραβεία Ίρις. Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, πρώτο αντρικό ρόλο (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης), δεύτερο αντρικό ρόλο (Δημήτρης Καταλειφός), δεύτερο γυναικείο ρόλο (Μαρία Ζορμπά), σκηνικά και μακιγιάζ.
