Italgas apre una nuova via per i bond digitali in Italia

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00:00Italgas segna un passo avanti nel mercato obbligazionario italiano con il lancio del

00:09nuovo programma IMTN dal valore massimo nominale di 5 miliardi di euro. Approvato da Consob si

00:16tratta del primo programma in Italia a prevedere le emissioni di titoli interamente in forma

00:22dematerializzata, cioè registrati elettronicamente senza supporto cartaceo. La quotazione avverrà

00:29nel mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana, una scelta che Italgas

00:34definisce coerente con l'impegno nella promozione del mercato obbligazionario nazionale.

00:40L'aver dematerializzato e digitalizzato queste nuove emissioni che andremo a fare per me è

00:47un grandissimo successo perché la digitalizzazione è proprio il marchio di fabbrica di Italgas,

00:53noi negli ultimi anni abbiamo digitalizzato, che è un pochino più complicato onestamente,

00:59abbiamo digitalizzato tutta la nostra rete, oggi noi abbiamo una rete del gas che è all'avanguardia

01:05nel mondo. Il programma prevede l'emissione entro un anno di prestiti obbligazionari non

01:10convertibili riservati a investitori istituzionali. La sua attivazione segue la recente fusione con

01:172i rete gas completata il primo luglio scorso e servirà al rifinanziamento dei bond esistenti

01:23con la rionificazione dei debiti delle due società.

01:26È stato un percorso molto lungo a partire da quando siamo venuti qui per la quotazione,

01:30ci sono state molte operazioni, alcune molto importanti, ricordiamoci sicuramente anche

01:35l'espansione all'estero con l'acquisizione in Grecia e l'ultimo anno è stato direi il

01:40definitivo salto di passo in quanto l'acquisizione di 2i rete gas, l'aumento di capitale, la fusione

01:46e da ultimo oggi l'approvazione di questo programma rappresentano un anno sicuramente

01:51storico per il gruppo.

01:52L'operazione segna anche un cambio di passo per il sistema finanziario italiano con l'obiettivo

01:57di riportare in patria strumenti e flussi che per anni hanno guardato all'estero.

02:01È un traguardo importantissimo per noi nel quadro di un'iniziativa di rimpatrio di emittenti

02:10italiani che per vent'anni circa hanno utilizzato piazze quali Lussemburgo e Dublino

02:16che ora ritornano in Italia con i loro programmi funding dei gruppi e che insomma si affacciano

02:26a un mercato domestico che riesce a rispondere alle loro esigenze in termini di listing, trading

02:33ma che post trading.

02:35Italgas è la prima corporate in Italia ad adottare questa forma di dematerializzazione.

02:40Il traguardo è stato celebrato con una cerimonia Ring de Bell a Palazzo Mezzanotte alla presenza

02:46di rappresentanti di Italgas, Consob ed Euronext Borsa Italiana.