Ce film est composé d'une série de chansons illustrées par l'image. Entre chaque séquence, un pinceau animé, qui court sur une partition, annonce la chanson suivante. On verra notamment l'"Aventure de Johnny Pépin-de-pomme", le vaillant planteur de pommiers, une improvisation sur le thème du vol du bourdon et la "Chanson du bel hiver". De son côté, Donald Duck est envoûté par les rythmes de la samba dans "C'est la faute de la samba"...
