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Jean-pierre-villatte
  • 30/09/2024
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP de défacturation bâtiment 2016 sur les
00:13données de base.
00:14Alors il y a vraiment une procédure, lorsqu'on commence sur défacturation, on a vu donc
00:19comment paramétrer les options de votre dossier et ensuite effectivement il faut aller dans
00:24le menu données et on commence toujours vers le bas et on remonte.
00:30Donc lorsqu'on commence il y a au moins quelques tables à initialiser, alors on verra tout
00:35ce qui est barème et co-contribution sur un tutoriel spécifique, donc ensuite après
00:40effectivement vous devez créer les banques, alors soit vous l'avez fait quand on crée
00:47les options du dossier dans l'outil options, soit vous voyez qu'on ne l'a pas fait, donc
00:50là c'est obligatoire pour ensuite quand on va voir un tutoriel sur les règlements
00:55clients, il faut ajouter votre banque principale, voir si vous avez plusieurs banques, ensuite
01:01les banques secondaires.
01:02Donc là on fait ajouter, ici si je suis admettons au crédit agricole et bien je vais mettre
01:08CA par exemple et là je mets crédit agricole, voilà, ensuite donc là vous dites éventuellement
01:18que c'est votre banque principale si vous en créez plusieurs et ensuite ce qui est
01:21vraiment obligatoire c'est de compléter ici comptabilité RIB, là le journal de banque
01:27et bien vous allez indiquer, alors si vous avez fait le lien avec le BP compta vous indiquerez
01:31mettons le journal BP ou le journal de banque que vous utilisez et là il faudra absolument
01:36indiquer le bon compte 512 par exemple, le 512 100 si par exemple vous avez créé ce
01:41compte bancaire.
01:42Et bien sûr vous pouvez très bien ensuite mettre votre RIB, donc ça c'est quand on
01:49crée une banque et donc si vous en avez plusieurs et bien vous faites la même chose sauf que
01:55vous ne cocherez pas la banque principale, donc ça c'est absolument la première chose
01:59qu'il faut faire dans le menu données divers quand on commence, ensuite effectivement
02:04il y a les modes de règlement et les conditions de règlement, alors les conditions de règlement
02:08il y en a, ça c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on peut afficher sur
02:11le devis, donc là mettons vous voyez par défaut il y a 30% la commande ou 30% 40%
02:17voilà et bien là tout simplement si vous avez des conditions, je précise c'est pas
02:22des modes de règlement, c'est des conditions de règlement et on verra comment ensuite
02:25les rajouter sur les devis, vous faites ajouter, vous mettez un code et là vous mettrez un
02:30libellé comme par exemple vous voyez si je prends cet exemple ici, voilà vous voyez
02:37comme celui-ci et on verra comment on fait pour le rajouter sur le devis, donc ça c'est
02:42ce qu'on appelle les conditions de règlement, par contre ensuite effectivement il va falloir
02:47créer ce qu'on appelle les modes de règlement ou là c'est normal il n'y en a pas, donc
02:53on va créer mettons un chèque à réception, un chèque à 30 jours par exemple, comme ça
02:56vous verrez comment créer des modes de règlement avec des modes de paiement différés et c'est
03:01très important quand vous allez créer vos clients puisqu'il faudra affecter effectivement
03:05ces modes de règlement au client, donc là on fait ajouter, donc quand c'est chèque
03:10comptant, vous pouvez mettre admettons CHQ, là vous mettez, alors c'est très important
03:15de bien le taper parce qu'en fait ça va apparaître sur la facture, donc là il faut
03:21vraiment être très précis, voilà, donc quand c'est chèque à réception c'est bien
03:25au comptant, donc là je fais valider et je vais en créer un nouveau comme admettons
03:30chèque à 30 jours, alors que ça soit chèque à 30 jours, traite à 30 jours ou 60 jours,
03:3590 jours, le principe est le même, par exemple je mets CH pour chèque ou CH même 30 jours
03:44et FM pour fin de mois et là par contre je vais bien mettre chèque à 30 jours fin de
03:54mois et pour lui faire comprendre donc que c'est bien un paiement différé, donc ici
03:59dans le menu déroulant je vais indiquer par exemple fin de mois et là je vais indiquer
04:04donc le nombre de jours, comme ça, alors déjà ici en fait après on peut avoir un
04:10test, vous voyez si je mets mon temps par exemple, voilà, et bien là vous voyez une
04:14facture du 2 décembre elle sera bien réglée au 31 janvier, voilà, donc ça c'est vraiment
04:19très très important de bien créer tous vos modes de règlement avant de créer vos
04:26fiches clients, voilà, donc là j'en ai créé 2 et puis etc, donc ça dans le menu
04:32données on revient dans divers, donc on a créé les banques, conditions de règlement,
04:36mode de règlement, si vous avez des frais de port, une gestion de frais de port et bien
04:40là pareil et on fait, alors c'est important de le faire avant comme ça dans les devis
04:46et bien on peut appliquer directement le paramétrage des frais de port, on fait ajouter, alors ça
04:52peut être soit, vous voyez, alors je vais en faire quelques-uns, un port forfaitaire
04:58par exemple ou là et bien je mets mon temps, donc premier cas de figure, donc là, voilà,
05:04quel que soit le client, voilà, donc celui-ci, voilà, après si j'en fais d'autres, si vous
05:09avez des frais de port par palier et bien, donc je vais mettre port palier par exemple,
05:18alors ça peut être soit un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, vous voyez,
05:23admettons 3%, c'est un exemple et ensuite après effectivement par palier, et bien ici,
05:29voilà, donc si ici, admettons, c'est un exemple, si vous avez un seuil de 100 euros, les frais
05:35de port peuvent être admettons de 5 euros, si c'est 200 euros par exemple, et bien ici
05:40ça pourrait être admettons 4 euros et etc, etc, vous voyez, voilà, et ce qui est très
05:45important ici, c'est que vous pouvez après affecter directement les comptes comptables,
05:52donc là, vous voyez, c'est national pour la France à 20%, donc là, alors, on verra
05:57après les comptes de TVA, donc peut-être que vous n'utilisez pas celui-là, donc là,
06:01il faudra bien mettre votre compte de TVA par rapport à 20%, ici, si vous vendez à
06:07l'export par exemple, si vous faites, voilà, et bien ici, il faudra mettre le bon compte
06:11de TVA et CE, pareil, voilà, donc là, je fais valider, voilà, donc là, si vous êtes
06:16concerné par les frais de port, et bien il faudra le prévoir, et la dernière table,
06:23avant donc de voir, je dirais, toutes les options du menu données, dans les données
06:28de base, c'est les unités, c'est les unités de vente, alors, il y en a déjà qui sont
06:32déjà prévues, si au niveau des unités, par exemple, vous vendez des éléments au
06:36litre, par exemple, je pense à la peinture, voilà, vous facturez au litre, et bien ici,
06:40vous faites ajouter, vous mettez L, et là, vous mettez, voilà, litre, tout simplement,
06:47voilà, et là, on fait valider, voilà, donc là, les unités, c'est important d'y penser,
06:55parce que c'est une colonne qui apparaît sur les devis, donc si le client veut savoir
06:59un petit peu si c'est au mètre carré, ou à l'heure, ou au litre, et bien, au moins,
07:04c'est intéressant que vous l'ayez prévu au préalable, voilà, donc ça, c'est ce
07:08qu'on appelle les données de base, donc c'est le minimum qu'il faut faire au début
07:12quand on commence, et après, donc, on verra, hein, donc, tout ce qui est co-contribution
07:18et les familles sur un tutoriel spécifique, mais après, effectivement, et bien, on va
07:22remonter, et on va voir, donc, comment créer les fournisseurs, les familles et clients
07:27prospects dans un autre tutoriel.

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