Après avoir participé à une vaste opération policière, Kate Macer, jeune recrue idéaliste du FBI, est convoquée par ses supérieurs, qui lui présentent Matt Graver, un agent de la CIA. Après une rapide évaluation, celui-ci prend la jeune femme sous son aile. Il lui propose de participer à une opération de grande envergure contre des trafiquants de drogue internationaux, à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. Pour mener à bien cette opération, Graver et Macer sont accompagnés par Alejandro, un mystérieux personnage, qui sert de consultant mexicain pour l'Etat américain. L'équipe ainsi formée se lance dans un périple clandestin durant lequel Kate va devoir se remettre en question...