n un caffè in Marocco, Frank Cotton, un edonista che conduce una vita sregolata tra sesso e droghe, acquista da un venditore una piccola scatola rompicapo cubica che si dice dia accesso a dei piaceri ai confini dell'esperienza. Tornato nella villetta di famiglia dove vive da solo, Frank, nella soffitta, apre la scatola rompicapo ma facendolo evoca degli spiriti che servendosi di alcune catene uncinate strappano via la carne dal suo corpo riducendolo a brandelli.
Tempo dopo, il fratello di Frank, Larry, e la sua seconda moglie Julia decidono di trasferirsi nella stessa villetta ignari di quello che proprio lì è accaduto a Frank. Inoltre, ad insaputa di Larry, Julia ha una relazione con Frank, che però non vede da tempo, ma a cui aveva giurato eterna fedeltà. Durante il trasloco Larry si ferisce a una mano e il sangue caduto sul pavimento della soffitta fa sì che Frank, in realtà imprigionato in una mostruosa condizione di disfacimento fisico e i cui resti sono ancora sul posto, torni in vita. Julia, sentendo degli strani rumori provenienti dalla soffitta, va a controllare e scopre che il suo ex amante è ancora vivo seppur in condizioni fisiche disastrose. Per tornare alla sua condizione normale ha bisogno di sangue e Julia decide di aiutarlo fornendogli delle vittime. Nei giorni seguenti Julia seduce due uomini convincendoli a seguirla nella sua villetta dove, una volta nella soffitta, li ferisce mortalmente in modo tale che Frank possa nutrirsi del loro sangue e rivitalizzarsi.
Larry si accorge che c'è qualcosa di strano nel comportamento della moglie e ne parla con la figlia, Kirsty, alla quale chiede di fare compagnia a sua moglie mentre lui è al lavoro. La ragazza il giorno seguente si reca nella villetta e vede Julia entrare nell'abitazione con uno sconosciuto, in realtà la terza vittima da dare "in pasto" a Frank. Insospettita entra in casa e una volta raggiunta la soffitta scopre il terribile segreto. Frank non può permettere che si venga a sapere della sua condizione e tenta invano di uccidere la ragazza che scappando entra in possesso della pericolosa scatola.
