Film d'aventures réalisé par Sam Pillsbury. Avec Jason James (Jesse), Schellenberg August (Randolph), Annie Corley (Drew), Ian Tracey (Kron), Stephen E. (Dineen), LaCroix Peter (Sanderson), Simms Tasha (Mary), Patrick Kilpatrick (John Wesley), Berry Vincent (Max), Matthew Walker (le capitaine Drake), Roger R. (Stevens), Rick Burgess (Smiley).
Synopsis : Pendant l'été, Jesse, 17 ans, le meilleur ami de l'orque Willy, travaille comme assistant sur le Noah, un bateau-laboratoire. En compagnie de son mentor, Randolph, un écologiste indien, et de Drew, une scientifique, il étudie les causes de la disparition des orques dans les eaux du Pacifique nord-ouest. Tous trois se retrouvent confrontés à des braconniers peu scrupuleux qui, au mépris de toutes les législations, n'hésitent pas à massacrer des cétacés pour leur huile et leur viande, qu'ils vendent aux Japonais. Parmi eux, John Wesley et son fils Max, âgé de 10 ans, qui déchante bien vite quand il découvre la macabre réalité du "métier" de son père. Dégoûté, Max rejoint le Noah et se lie d'amitié avec Jesse....
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