Lorsque plusieurs agents de renseignements qui ne semblent avoir aucun lien entre eux sont assassiné à travers le monde, le Docteur et son équipe sont appelé à la rescousse pour tenter de démasquer qui se cacher derrière ces meurtres. Très vite, le nom d'un certain "Maître espion" circule qui utiliserait les dépouilles des victimes. Mais qui se cache derrière cet étrange personnage ?... Cette saison 12 lève le voile sur de nombreuses parts d'ombre du Docteur Who et s'offre un méchant de choix avec Sacha Dhawan.
