Le film réunit deux contes de la littérature. Dans "La Mare aux grenouilles", le crapaud Baron Têtard éprouve une passion débordante pour les automobiles, qui inquiète grandement ses amis Taupe, Rat et Angus McBlaireau. "La Légende de la Vallée endormie" raconte l'histoire d'Ichabod Crane, nommé nouveau professeur du village de Sleppy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre une jeune fille riche, Katrina Van Tassel, dont il tombe immédiatement amoureux...