Ah Chi, un maître épéiste et tueur à gages fatigué, souhaite revenir à une vie humble et simple, loin de toute violence . Il refuse d'honorer son dernier contrat et se fait passer pour mort. Devenu un vagabond et vivant en marge de la société, l'assassin est cependant rattrapé par son passé meurtrier. Une femme en quête de vengeance le retrouve et le fait empoisonner. Ah Chi ne doit d'avoir la vie sauve qu'à l'intervention de Yen Shih-San, qui parvient à le guérir. Celui-ci est un guerrier hors pair qui convoite le titre de maître de l'épée d'Ah Chi...
