Curta-metragem baseado numa lenda do folclore gaúcho.
Direção e Roteiro: Ulisses Costa e Carlos Porto
Ator convidado: Werner Schünemann
Participação de Renato Borghetti na trilha sonora
Locações: São Leopoldo, Novo Hamburgo e São José dos Ausentes - RS
Festivais: Cinefantasy (2008) - São Paulo, SP - Prêmio Incentivo 30o Festival Guarnicê (2007) - São Luís, MA 2o CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto (2007) - Ouro Preto, MG
Exibições: RBS TV - Curtas Gaúchos (2008) TVE RS - TV Cine (2008 e 2009) TV Com (2008) TV Unisinos (2008)
