Au Xe siècle, en Chine. Après avoir été élevé par un couple à la solde de la dynastie régnante, Qiao Feng, devenu maître des arts martiaux, se retrouve accusé à tort du meurtre du chef adjoint Ma Dayuan. Il s'enfuit aussitôt, tout en espérant pouvoir prouver son innocence. Mais quand ses parents sont tués à leur tour, on essaie à nouveau de lui mettre le meurtre sur le dos. Cette fois, Qiao ne doit pas seulement prouver son innocence : il veut aussi se venger. Voyageant d'un endroit à un autre, il se lance à la poursuite de ses insaisissables ennemis.