Refugio, un chico que no ha visto a su padre desde que lo abandonó en un circo rural cuando era un bebé, deja atrás esta casa adoptiva y se aventura en busca de su primer amor. En esta historia que trata sobre la esperanza y la redención, Refugio pasará de la juventud a la adultez cargando un terrible secreto que viene con él desde el circo y que llegará hasta Estados Unidos, su destino final. La ópera prima del celebrado actor Demián Bichr es una película que funcionó también como una especie de carta de amor a su entonces pareja, Stefanie Sherk.