James Bond est en Corée du Nord pour une mission. Il élimine le colonel Moon et son second, le lieutenant Zao, mais se fait capturer. Aucun doute pour lui, il a été trahi. Bond est torturé pendant treize mois avant d'être échangé contre Zao, défiguré mais toujours en vie. Après son retour à Londres, ses supérieurs veulent le mettre au repos, mais l'espion refuse, déterminé à retrouver l'agent qui l'a trahi. Il est envoyé aux Malouines, mais réussit à s'enfuir et gagne Hongkong, puis La Havane. A Cuba, il fait la connaissance de la sublime Jinx et apprend que Zao est sur le point de se faire opérer dans une clinique spécialisée...