Peter et Elliott le dragon

Peter, un jeune orphelin, est martyrisé par la cruelle et méchante famille Gogan qui l'a recueilli. Ayant réussi à s'échapper, il oublie ses malheurs auprès de son ami Elliott, un dragon un peu balourd, très attentionné et surtout, doté de la faculté de se rendre invisible à volonté. Protégé par son ami le dragon, le jeune garçon arrive dans la ville de Passamaquoddy, où il est hébergé par Lampie, un sympathique ivrogne gardien de phare, tandis qu'Elliott s'installe dans une grotte. La fille de Lampie, Nora, qui attend le retour de son fiancé parti en mer, se prend alors d'affection pour Peter. Mais elle refuse de croire à l'existence d'Elliott...