Nicolas est un enfant silencieux et introverti, plongé dans un monde étrange et fantasmagorique. Il doit se rendre, avec ses camarades d'école, en classe de neige. Ses parents s'inquiétant du mauvais état des routes, c'est son père qui l'y conduit. Sur place, celui-ci le confie à l'une des accompagnatrices, mademoiselle Grimm, également sa maîtresse. Celle-ci fait de son mieux pour que Nicolas se mêle aux autres enfants, mais le petit garçon a emporté avec lui son univers intérieur, empli de rêves et d'hallucinations. Une nuit, entraîné par ses fantasmes, Nicolas sort du chalet et se retrouve bloqué à l'extérieur. On le retrouve le lendemain, réfugié dans la voiture de l'un des accompagnateurs...