Après avoir découvert l'ampleur de la culture drag lors d'un voyage à New York il y a quatre ans, Simon Vivier et Marco Novoa se sont interrogés sur la scène drag parisienne. Ce documentaire sensible dresse le portrait de trois artistes dans leur quotidien et leur vie de scène. Cette année Misha, aka Shigo LaDurée, drag queen et danseur au sein de la célèbre House de voguing LaDurée, révise son bac, prépare 2 bals importants et s'apprête à fêter ses 18 ans. Tournant son 2ème court métrage avec Florent Gouëlou (Premier amour), Cookie Kunty exprime sa volonté de populariser le drag afin que son message politique touche un maximum de personnes. Filip, quant à lui, comedy queen de son état, se lance dans l'écriture et la production de son premier one drag show à 25 ans.