François d'Assise et ses compagnons, les frères mineurs, reviennent de Rome sous une pluie battante. Ils trouvent leur cabane occupée par un paysan et son âne. Pour se réchauffer, ils dansent et chantent des cantiques. L'un d'entre eux rencontre un miséreux, à qui il donne de suite son vêtement. Le découvrant nu, François le réprimande. Arrivent Jean le Simple, qui veut se joindre à la communauté et laisse brûler son manteau, puis sainte Claire et ses compagnes. François rencontre un lépreux et l'embrasse, puis deux frères mineurs cuisinent un repas qui ruine la communauté. Un cochon perd son pied pour nourrir un miséreux affamé...