Beshay, un ancien lépreux qui porte sur son corps les stigmates de sa maladie, rencontre Obama, un gamin casse-cou. Leur amitié semble improbable, de par leur différence d'âge et de physique. Un enfant a forcément mieux à faire que de fréquenter avec un thomme comme Beshay. Mais, tous deux ont un point commun : ils ont été abandonnés quand ils étaient enfants. Après la disparition de son épouse, Beshay décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Son voyage, qu'il mène avec Obama, est semé d'embûches...