1910. Silva, un cow-boy d'origine mexicaine, traverse le désert à cheval pour rejoindre Jake dont il a été l'amant 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tous deux des tueurs à gages. Après avoir passé leur vie à se fuir alors qu'ils s'aiment encore, les deux hommes vieillissants se retrouvent. Aujourd'hui, Jake est devenu le shérif de Bitter Creek et Silva est venu plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre par son ex-amant...