L'Empereur de Chine prépare ses troupes afin de repousser des envahisseurs du Nord emmené par Bori Khan et une sorcière, son bras-droit. Hua Zhou, qui fut un membre éminent de l'armée, est prêt à combattre mais sa famille voit bien qu'il n'a plus la force physique pour le faire. Pour l'honneur des siens et pour éviter la mort annoncée de ce père qu'elle adore, Mulan, sa fille ainée, décide de se faire passer pour un garçon et de prendre sa place. Sous le nom de Hua Jun, elle se rend au camp d'entraînement et commence un apprentissage difficile. La sorcière, capable de se transformer en rapace, découvre vite la véritable identité de Mulan...