New York, années 1980. Paul Graff, 11 ans, mène une enfance paisible dans le quartier du Queens. Il passe presque tout son temps avec son meilleur ami, Johnny, un préadolescent marginalisé en raison de sa couleur de peau. Mais un jour, les deux garçons sont surpris en train de fumer du cannabis dans les toilettes de leur école. Paul est alors envoyé dans un établissement privé. C'est là qu'il commence à faire face aux préjugés sur sa famille juive d'origine ukrainienne et sur son amitié avec un garçon noir. Il trouve souvent refuge auprès de son grand-père qui le pousse à poursuivre le rêve américain...